EP682
- 市場走勢與情緒：現階段市場類似魂系遊戲，缺乏明確催化劑，預期短期波動加劇。
- AI 成本與盈利：AI 模型運算成本上升，長期會壓縮毛利，只有大公司才能承受。
- 半導體供需與價格：被動元件、功率半導體、記憶體等供需緊張，短期仍有漲價空間。
- 估值修正與投資機會：部分 AI 相關概念股已出現高估值修正，需挑選具備實體需求的標的。
01不同地區比價對於想要精打細算控製預算的人來說一鍵完成切換相當實用除了比價使用諾爾VPN也可以大大的提升網路安全保障在規劃行程時常常在家裡咖啡廳或是外出使用各種網路環境查資料定行程但公共網路在安全性上較難掌握這個時候使用諾爾VPN可以幫助加密網路連線就算是在公共Wi-Fi環境下查詢住宿機票或是登入賬號處理付款也能夠多一層保障同時連線速度穩定不太會影響實際的操作。
02體驗如果之後人已經在國外諾爾VPN也可以切換回台灣的IP連線熟悉的網站或常用服務使用上會更加順暢像我自己也會使用諾爾VPN來跨區使用一些軟體或像是手遊所區可以靠它解決而且現在諾爾VPN不只是支援手機平板跟電腦也支援Smart TV和Apple Vision Pro一個賬號最多可以同時使用於10台裝置不論在家或是外出都能夠靈活使用現在只要透過資訊欄的專屬連線n。
03ordvpn。com-gooaye或在結賬的時候輸入優惠碼gooaye立即享有期間限定優惠購買兩年方案加送4個月並提供30天退款保證不滿意都能夠隨時取消零風險嘗試紅眼Ruby真的超屌我現在心中是那種百感交集因為一開始確實是蠻緊張的雖然它不是我們肖南資本唯一一個投資我們後面還有很多遊戲要登場但是它是第一個就是在我們投後上市的遊戲所以你說不緊張是騙人的心中一定是。
04百感交集一方面是看到一個作品終於要登場了二方面是擔心說會不會不小心有bug還是說網友的口味可能不喜歡之類的擔心說會不會我們的第一款作品假設沒有獲得巨大成功的話後面的幾款作品怎麼辦有沒有可能就是大家投席下去然後投就沒了之類的你說錢不見了怎麼樣對我們來講真的是小事就是錢賠掉也不在意反正你看我現在股票整天在跌那早就已經不知道跌掉幾個肖南資本了但是心中的想法是我覺得。
05錢賠掉沒有關係可是這種理念然後跟對夢想的一種執著跟熱血因為我們每個參與的股東幾乎從小就是打遊戲長大大家想看著台灣遊戲可以順利的登場世界舞台我就覺得我不知道我在心中許下了非常多願望都是希望它成功可能是最近心中想最多的事情所以最後面看到紅顏陸比的登場在既期待同時又有一點怕受到傷害的心情之下把這個遊戲買下來開始玩打過第一個boss因為前面的demo已經是大家都打過。
06第一個boss所以你知道到這邊絕對是沒問題的然後到第二個然後到第三個然後到老婆叫人去吃飯你說沒空你要打電動到晚上可能不睡覺喝咖啡在那邊尻到早上可以起床繼續玩你就知道說中了這真的中了這個就是我自己本身也超級喜歡的遊戲那所以這是充滿很多的感動就是我已經不需要去看說什麼同時線上人數是多少我一開始在網上發的時候是1000後來是有摸到2000這個其實以一個這種獨立製作。
07遊戲來說算是很不錯的成績那後來也很幸運的看到一些直播組海外有一個叫怎麼elijets是不是然後這個直播組他同時線上觀看有8000多然後最後面這個影片的存檔有10萬多人觀看我非常期待在這個週末會不會去引起一種在海外的風潮越來越多海外的直播組去開箱去玩這一款遊戲但是其實不用看他們怎麼樣玩不用看他們怎麼評論我就已經知道說這款遊戲中了那最感動的是看到那個elijet。
08s他在最後面的差不多15分鐘左右他把遊戲打破之後就是ng plus破關之後解出了真結局然後他在那邊感嘆說這真的是一款超讚的遊戲他他believe這個遊戲會gain some traction就一定會再繼續從然後他覺得這是很美麗做的很好的遊戲那其實跟我的想法是完全一樣雖然那時候我根本還沒有打破因為這個遊戲的難度偏高就是真的是需要稍微花一點時間那如果說你不擅長玩。
09soullike遊戲的朋友們所以soullike就是魂系簡單來講就是說他刻意把難度做到很高你可以玩劇情模式那他裡面可以去設定你的傷害倍率你就調大一點就變成說那一刀可能就可以把王打殘這樣那這樣子可能就讓你的遊戲體驗變得好那但其他多數的玩家我相信跟我一樣如果是喜歡soullike的話那我們是喜歡那一種就是你一次又一次義無反顧的把自己往王的臉上丟然後一直被他殺掉死。
10了他幾十次一百次兩百次然後接著把遊戲通關當你通關之後如果說你把這個直播影片放到網路上大家就會說你熟悉的令人心疼因為你每一個這個招式怎麼樣去做閃躲怎麼樣去做counter你都是經歷過無數次的死亡才可以打過去所以soullike遊戲甚至有點像是我們自己人生的寫照那以前我玩soullike遊戲怎麼講我最早其實不是他的粉絲我是後來玩了就是艾亞登法環之後才正式的變成s。
11oullike的粉絲也就是魂系遊戲的粉絲然後我就一路去找這樣子的遊戲來玩有些人說是自虐但是如果說你懂得故中的奧妙的話其實你會非常喜歡就是你在把遊戲完完之後你不只是體驗了一個遊戲有些人會覺得說遊戲完好像什麼就沒了但你真的就學會一些東西你再次回去打那些網隊來說其實都是很輕鬆的你的神經好像都接好了之類的所以你是真的會學習到一些東西那看著自己跟我們湘南資本去投資的這。
12個非常優秀的被狗遊戲所做出來的遊戲最後的呈現不管是它的畫面音樂或是在每個非常intense的那個boss rush的戰鬥之中大家回到修道院坐在爐火旁邊喝個湯然後配上很抒情很抒壓的配樂然後跟一些可愛的NPC以及最後面你發現Ruby是可以換顏色的達到NG plus之後就會覺得這個遊戲有非常多的深度它是用一個畫素風呈現當然畫素風有些人喜歡有些人不喜歡但我自己是非常。
13喜歡在畫素風的這樣的一個有點懷舊有點舒服的氛圍之下同時又帶有了非常hardcore的打王的要素然後跟我覺得它劇情的深度跟感染力也非常的強大同時因為我們去打一些遊戲的時候其實有時候我們自己心中會希望某一種劇情發生現在蠻多遊戲他們喜歡去做一個就是讓你非常難過非常難受的一種體驗它把它稱為是某一種殘破跟殘缺的一種美麗可是我不知道在這個時間點我可能需要的比較多是那種心。
14靈上的治療所以有一些劇情走向剛好又切到我內心中需要的東西所以你還會打一打不小心打到哭傻小打遊戲打到哭太感動了這到底是什麼東西所以非常感謝BIGGLE遊戲做出這麼棒的一個作品也非常感謝GAMEWORKS輔導他們然後以及讓向陽資本可以去參與他們在他們需要幫助的時候我們去停一把最後面這款遊戲順利的上市並且在我心中它已經獲得一個就是至高無上的成就就是不管最後面評價是。
15怎麼樣不管最後面賣了幾套Steam的同時上線人數是多少或者是最後面在Twitch上面是有多少人去觀看它已經無法改變的就是我覺得它是我人生非常重要的一個裡程碑我非常榮幸我有這樣的機會可以來參與我也非常感謝過去的自己非常認真的工作所以當然需要掏錢去做創投這種大家都感覺說你瘋了嗎你幹嘛不要去買一間房子你幹嘛不要幹嘛但我們就義無反顧的做下去我非常感謝做出這樣決定的自。
16己當然最終非常謝謝Hong & Ruby這麼棒的一款遊戲為我帶來一個極好的週末在外面加持是有一點那種腥風邪雨幹你做什麼都不對啊現在的環境就是你做什麼都不對你整天就是要烙賽想說到底是啥小你努力了半天一點收穫都沒有但最後面在遊戲裡面本來以為說玩這種你知道Soullike的遊戲會虐待自己但我發現現在外面世界比這個遊戲更難遊戲呢我們義無反顧的把自己丟進去最後面就是會。
17把它破關但是外面世界不一定但我們希望外面世界最後面也是這樣那最後面也非常感謝所有支援荒野路比的各路的聽眾地方捏軟各路豪傑還有地方媽媽們很多買給老公玩那這邊有一個小提醒希望大家去寫評價的時候盡量不要寫說什麼夢宮愛寧或什麼的因為這個太粉絲向相關的東西我自己也是不喜歡然後再來就是你知道那種遊戲的粉絲很多是很Hardcore他們看到他們可能也不喜歡所以希望大家不要勒。
18我希望大家就是專心的去寫遊戲的評價就好那我下去看遊戲的評價其實就要多說一下已經拉回正了一開始哇我一看他怎麼全部都是在講說怎麼愛寧殺小的那還好我去跟團隊然後跟GameWorks聊這件事情的時候他們說沒關係啊很溫馨啊很像那種可能不知道就國高中同學會之類的但最後面就是有回歸正軌所以希望大家就專心在遊戲的評論那我們一定會再繼續的端出更多的好作品給大家那也希望大家喜歡。
19荒野路比然後跟喜歡蕭南紙本後面要推出的遊戲也或是不一定是蕭南紙本但是是台灣人做出來的遊戲我希望大家都可以持續的支援下去那在這邊先跟大家說感恩啦安志西多謝你Thank you very much當可惜希望大家都有美好的週末希望下個禮拜呢市場就會轉好一切都會往更好的方向大概這樣好那接下來我們來進入市場的話題那目前的市場真的也蠻像魂系遊戲的而且不是一般魂系遊戲的什。
20麼開始的場景之類是已經走到那個艾佈雷菲爾就是米凱拉的聖術那一邊那那個城鎮呢就真的就是給你一種萬念俱灰全部人都在等米凱拉回來但是米凱拉沒有回來那我們現實之中的米凱拉是誰我不知道我感覺是川普就是感覺川普應該是要講一點話突然說我們不想要打伊朗了或什麼的雖然我自己覺得現在的下跌跟伊朗沒有太大的關係但就是需要一些那種Catalyst一些催化劑跑出來然後可能是不知道Fe。
21d突然間決定我們沒有要收容在大家預期可能開始拉高之後告訴你說休息一下沒事其實我們覺得AI真的是像那些科技巨頭老闆講的他是某個程度的通縮力量所以不會有通膨雖然我們在工業鏈上看每個東西真的都在漲價但就是如果他可以這樣講的話說不定市場會扭轉或者是說川普出來講一點話市場就會扭轉當然我們之前有跟大家講說其實川普現在出來講話的機率偏低因為如果你今天是看Standard。
22& Poor就是標普500的話他本身就是還在高位所以他是裡面的一些成分股衰得比較重當然台灣人覺得衰得很重的一個主因或說韓國人或說日本人是因為我們的股票裡面有蠻多都是那些AI Components或是AI相關的東西在美國這邊你也是注意到說SOX就是說費城半導體指數大概也是衰掉了快要三成到最低點的時候差不多是這樣所以當指數衰掉三成的話大家是一定不會好受的像櫃買直。
23接跌到爆掉所以像我自己最近也是有感的感受到不會被引爆就算你可能有躲進去盛虧股一點但無法改變的就是你每天都一直在輸錢就是每天都在輸錢那稍微的找到一些新的題材像我可能在本週就是有看到說AMD有一個Advancing AI那我就往AMD的一些相關概念股去壓他們是帶來一些正報酬名說但是他沒有辦法帶來的是像你美股的部位或是你台股其他部位所帶來的一些副報酬所以就大概已經是往兩成多去跑了再繼續往下跑如果跑到什麼兩成五三成的話我可能會再做更激進的保守的做法因為其實真的不知道現在到底發生什麼事情所以現在的行情越來越讓我感覺到很像去年的三月可是我們在過去的節目一直在講這樣的感受我覺得現在越來越像就是你不知道在跌什麼就是認真說你在市場上像我們去找一些那種買方的朋友然後或是一些可能在海外大券商的朋友大家都在討論到底發生什麼事那其實大家。
24都眾說紛紜就是你沒有辦法明確的找到有某一個理由去導致這樣的一個現象前面可能如果說你要用產業面的角度來說可能是像是K-Free Kimi這樣的一個東西那對市場造成一些影響那可是後來Kimi這個事件在市場上其實算是已經被大家消化完了在我們上一集有跟大家聊到說其實最終大家發現說他的用量只會更大所以大家找不太到是有什麼樣的一個直接理由去解釋這一波下跌就是有可能畢竟其。
25實我們四五月的節目老實講講話都開始紅聲了都開始說每天不知道要幹嘛都在處置股都一直在漲已經漲到就是什麼運動員變成是我的本業我直接都去運動結果現在回想那段時間我發現說那時候可能真的是過得太爽所以現在就是那一種你的獲利該被回吐了你就是該被懲罰的一個時間點所以目前還是會先暫時把它想像成為是某一種估值的修正只是這次的估值修正是非常變態的因為其實有蠻多東西特別是我們沒有。
268倍股就是如果你用明年的EPS算的話罵超低台灣的一些板材PCB相關的東西跌到超低那種10倍左右想說這到底是什麼東西為什麼他們的估值可以跌到這麼便宜當然像這樣的事情過去也發生過幾次有幾次應該說絕大多數就是證明市場在瘋狂在亂殺後面就回去可是也有幾次是怎麼樣就是它是走在前面市場先跌所以其實我們家都是非常擔心說會不會是有些市場不知道的東西現在正在作動著類似像是去年3。
27月一開始還跌的時候大家都不知道在跌什麼然後後來反彈之後川普拿出小板板崩殺那當然就跌完了真的下去就跌完了所以現在有點像是說可能等到訊息開出來就跌完了只是等到訊息開出來你不知道要多久你不知道還會繼續殘虐大家都知道什麼時候像在禮拜五的晚上的時候台子又破底了那NQ也是破底本來破底之後有拉回來我想說this is itno lower就是這裡但尾盤又再下去所以老實講不。
28知道會不會下禮拜要trigger一個新的麥壓出來真的他媽太難說了所以現在形態真的變得蠻難看的我自己在心中的期待是應該要快點拿上去如果拉不上去的話隨著自己的淨值的drawdown越來越高我預計大概可能到2成5三成其實一般可能不會到這麼深才去再改新的策略只是因為今年還ok所以就會覺得再多吃一點那我可能也受不了我就要再去修正一下可能就開始要拉現金出來之類的那過去一。
29陣子是在各種部位之間調一調去可是有點發現說好像也沒有什麼意義多調多錯那包含說從台積電的財報開出來他的財報其實是非常好的然後崩掉那再來Google的財報開出來Google的財報我們只幫他去評論我們覺得是非常好而且已經證明說AI就是可以賺錢的東西那很多人就講說現金流轉負可是現金流轉負其實如果聽我們節目知道幾個月前我們就跟大家說會有這個事情因為市場充分預期也不是隻。
30有我們的轉利就大家都知道說你現金流就在轉負那其實轉負這件事情對我們來講並不是一個特別了不起的事為什麼因為以前賣軟體叫做一本萬利我只要做出一個軟體我可以無限的copy那基本上就是沒有什麼cost of goods我沒有多少的成本我就是一本嘛所以可以萬利那可是現在不是這樣子因為現在我們知道說你所有的AI的軟體或是說在軟體上面去負能AI的新的應用方面它後面都是必須。
31要有模型去跑那這些模型它本身就會是一種成本所以你為了要去跑更多的AI除了你要去做很多的先期投資讓你的訓練的能量或是說你的推論的能量放大之外之後的每次運算理論上你都會有一個新的成本在所以這就是一個新的時代的變遷那這個有時候也讓我想到一件事情因為其實像馬斯克或是一些矽谷圈的人士會講說未來的世界可能就是那種abundant就是什麼東西都有一大堆什麼東西就是無限的給。
32大家取用但是我覺得AI其實告訴了我們一個故事就是什麼東西都還是有成本包含像你要拿出很好的一個AI推論的結果像我們之前有一集的開頭跟大家聊到你的AI如果是用那種便宜的AI很多時候它真的會可是如果你用稍微規一點的AI就來說我請AI去整理AMDAvencing Day的一個筆記給我用FableFi去跑如果說你讓我自己用工人智慧自己上網去點到底麗莎樹這是講了什麼東西。
33我覺得我大概10分鐘可以把它弄出來我就知道它大概講了什麼甚至直接去找一個主字稿然後快速把它看過這個對我來講可能也不是一個太難的事情就大概我猜可能20到30分鐘內我就可以知道這是它到底講什麼東西但是我讓我的FableFi去跑的話就是一個400塊的成本它跑下來它那個Token fee就是400塊所以呢其實我覺得就是在後面的一些應用上大家會開始拉回來一點點過去是T。
34oken Maxing然後後來發現說Token Maxing除非說你本身你終端產出的價值極高那如果說你終端產出的價值你報給客人的價格沒有辦法去有效的拉高的話你AI越好其實你的成本就越高你的利潤被吃掉就越大所以那不如你乾脆去找一個公圖生像上次跟大家分享我去聽一些電話回憶不如去找一個公圖生幫我聽那一定是比AI便宜類似這樣子啊所以就是可能等到未來AI又再變得更強大。
35的時候我們還是相信說你知道像科技業的發展就是每一代的東西當然它的售價有可能是持平的但是其實你買到的CP值越來越高的就像是半導體的默定率一樣這個東西越來越微縮越來越小成本算起來是越來越低給你的效能是越來越大有時候就相信AI就會變很便宜只是它就可能在某一種那種過度的階段特別是外面我們講的這種供應鏈通膨從記憶體到被動元件然後再到功率元件載板各種什麼波纖布Q布什麼P。
36TFE沙小你所有可以想得到的東西價格都是高張的在這樣的環境之下你其實真的是蠻難把成本壓下去所以它可能會有點類似我現在如果去硬要講的話它會像是那時候打抗拋貓我們建置了很多光線一樣的道理就是現在我們建置了很多AI後來一定會有一段冷卻期就是我們上集開頭講的未來一定會有一個諸神的黃昏一定會有一個Armageddon會發生就是現在的各種修正其實跟你真的迴圈走環的比那真。
37的都沒得比所以希望到時候大家都還活著但總之應該是在那一波之後然後AI就真的會變成是一個超級便宜的東西那就不會有像我們現在的討論有些東西其實在使用上我發現我用AI的話可能其實是更貴的希望這個事情後來會有效的去改善但是總之拉回來就是我們剛剛講到說我們認為Google這樣的一個投資其實是非常合理的因為如果你現在不投資基本上你就是輸了當然有些人可能會舉Apple作為。
38一個例子但是Apple我們之前也跟大家講過當然它去槓桿別人是很聰明沒錯但就是它一個路線選擇可是如果你沒有夠多的終端裝置的這樣的話語權像蘋果基本上它是一個信仰的股票大家iPhone就是死都會換即便那個價格可能跟其他的手機比起來貴很多都會換它就是因為有這樣的一個信仰的力量去支撐它所以它可能不用去大刀闊斧去從事可能太多模型的開發或是AI的一個資本投入它是一個那種得。
39天獨厚的位置可是如果像以Google這樣的角度來講它本身就是一個cloud service provider它就是一個CSP所以它是一定要花錢的所以像有些人現在去為富欣慈強縮仇說他跌是因為現金流轉負我就會想要反駁因為第一個就是早就知道現金流會轉負然後第二個就是他如果不轉負他如果不去做這些投資他後面會輸所以其實現在去做越大投資其實在後面越有可能是贏家這時候我就。
40要quote我們一位聽眾在臉書的回覆他回覆的真好他就說他玩大富翁4的時候還是哪一代每次一開始買房子買到快破產的最後面都會贏光是收過路費就收到爆炸所以其實我覺得真的就是這樣的一個背景思維你要有你就會知道說所以你現在不投資的反而是會稍微危險一點除非你像蘋果那樣子你掌握了一些通路跟終端的使用者不然其實你有可能會因為你沒有去做投資就輸掉所以接下來去看其他的雲服務的巨。
41頭不管像是Amazon不管像是Microsoft或者說中國的BAT我相信你都會看到類似的東西這個錢是不得不花然後再來就是之後的每個token的產出那其實都會是一個成本所以一些利潤的數字有可能就是會超出那種可能沒有很研究的人的預期他就覺得說奇怪了你不是軟體股嗎你不是在做軟體不是software嗎你不是應該很高沒有因為現在你在背後是必須要有這個運算的成本在那邊去。
42做消耗了所以有可能是TAM更大但是這個毛利數字被擠壓的結果這個東西其實跟AI server的整體的構造很像這大概兩三年前我們在聊的時候其實那些AI server接很大的公司除非說他今天是去走一個可能是客戶只給他代工費MVA的一個做法那個料不用去自己去做採購的話那個毛利數字可以漂亮一點可如果今天是去走一個buy and sell的模式的話接越多AI伺服器其實那。
43個毛利數字會往下量就是那個毛利率它本身它會賺更多錢因為它的單價是更高的但是一個數學遊戲但當時丟出來的時候其實市場還是有些人會去講說毛利掉下來要殺它然後最後發現就很無聊那就是一個數字的變化所以我還是相信說就這些巨頭他們去做這樣的投資是值得的然後特別是在Google這次的數字你可以知道說它的雲就是獲得了一個我認為算是巨大的成功然後AI呢證實了就是可以賺錢的東西那。
44只是為了去持續的獲得更多的優勢它必須要花更多的錢可是如果這時候你轉頭去看一下Tesla的話Tesla也是花很多錢但是Tesla花的錢它的賽道就跟大家有點不太一樣它是在拼Physical AI這一塊了所以會相對的難評價一點我會認為說如果你今天要我去幫股價講故事的話我也覺得Google這個就是我不知道你們在疊什麼可是Tesla這個我可以理解因為它有點像是說Met。
45a那時候要去做一些主科普的時候會心想到某些東西就要整個偷襲下去那市場一定會怕它因為怕說你後面去做這個投資會不會血本無歸之類的但是如果說你是相信Physical AI你是相信Optimus機器人的未來的話你也要去相信說它就一定要做投資不做投資怎麼會有收獲的那一天所以其實近期的各種數字或是說財報然後去導致的市場反應我越來越看不懂的主因是這邊要強調一下就是我們會去。
46尊重股價的一個表現可是我們心中一定會有一個定奪這時候很多人講說市場一定是對的可是我們已經在過去多年的節目讓大家知道說沒有市場其實蠻容易犯錯的因為如果市場沒有犯錯的話就不會有低股掉下來給它減對不對就是後面會上去的話其實就代表說當下可能某個程度上來說你拉一個比較長的Horizon那是市場的犯錯他們可能因為某些理由被嚇到可能是恐慌可能是一些流動性的擠壓或什麼的導致。
47會有一些崩跌的產生當然就是還是得站在一個因為我們會比較以產業作為一個聚焦的一個前提之下去看我們會去承認說有些東西我們看不懂我們去承受它的傷害但是我們會盡量還是把自己Position在就是這些我們知道說未來產業是不錯的所以像另外一家公司Texas Instruments就是德州儀器TXM或是TI它其實也是類似的道理它在這次的電話會基本上它釋出一個超級好的訊號就。
48是告訴大家說它就是看到一個全面性的復甦東西都上來DR Center的表現很好他們開始漲價這也是我們在幾個月前跟大家說我們注意到公率元件或者說類比半導體他們其實最近都有一個漲價的情形發生各家廠商都有隻是當然為什麼這個漲價沒有辦法去驅動它的股價或是為什麼市場會一直跌老實講我們真的也不知道但就是知道說它在後面的產業發展應該是持續的轉好公司也是這樣跟大家說所以現在的。
49市場環境有點像是你開壞的財報你活該會跌可是你開好的財報市場也是要懲罰你也是要跌所以比較難去解釋為什麼可是我們還是會盡量的就是聚焦在產業的一個發展上這邊稍微的跟大家更新一些我們最近在產業上所獲得的一個資訊先跟大家分享一個好訊息如果你後面是要去組電腦的話從我們的角度看在第四Q到明年的第一Q左右開始其實我們已經注意到記憶體的價格會flat聽到這邊不用太緊張可能大家。
50聽到記憶體的價格會flat想說是不是漲價急速是不是要爆炸了其實目前用我們的角度看跟身邊的一些朋友討論之後我們認為說可能是因為川普政府他們要記錄了因為前陣子已經有放出很多新聞去講說韓國之類的毛利率三星可能很快就要看到80美光毛利也衝上去賺到翻掉可能就會覺得說靠北這個AI的發展是大家要一起然後你們趁火打擊在那邊搶錢當然有些人會幫他們說話以前記憶體也很慘為什麼可是。
51現在是真的就是賺到爛掉他們可能一年就賺好幾年的錢所以應該是比較偏向雖然現在講有點莫名其妙良心發現就是真的賺太大像是魏哲家在台積電的廠子已經多次去講了他也很羨慕他的客人為什麼可以毛利這麼高好像是要把客人掐死一樣但現在應該是有一個那種良心發現跟踩煞車但這個可能已經是包含了因為他在1Q跟2Q那都是一個100%的一個增幅然後到接下來的3Q是開始去往收斂的方向落在可能我們目前看可能大概10到30%之間都有去看各種不同的料號跟應用那接著到4Q就是會收斂到可能是10%以下接下來應該就會是維持相對flat的一個狀態如果說AI沒有什麼新的爆炸性應用逼大家立刻要再去上修跟很多CAPEX都投資的話應該就會維持在這個地方大家也應該有看到新聞去報說中國這邊開始拒絕漲價什麼叫拒絕漲價拒絕漲價人家還是不會賣你因為不可以用搶的他們的意思就是他。
52們要轉去CXMT他們要轉去中國國產可是外面的世界因為我們都知道說目前CAPEX都還是持續在上修的一個trend所以可能你未來有一天會看到有報導開始寫出來說那個記憶體flat然後市場會屌殺一頓但這邊我們先講我們認為那個是就是大家發現說這個利潤拉到某個位置在接下來可能跟客戶或是跟美國政府都不好交代所以可能提早去做一個修正因為前面真的漲很多但是應該還是有機會可以看。
53到記憶體相關的一些原廠那個毛率會開到80去那個真的非常的恐怖那其他的元件我們都還是持續的注意到在市場上都是漲價所以如果我們今天是用產業面的角度來看的話真的就是可以直接講說no change並沒有太多的改變那市場只要新丟出什麼樣的議題我們都會立刻在這邊去debunk也不是說我們是讓人超級死多頭只是就事論事那像Kimi這個當時也是有一些那種FUD的情緒跑出來只是。
54很快就被debunk掉就是讓大家知道其實它是意味著就是它可能要用到的量是更大的那以及越資安面自己都講了嘛我的目前的算力是不夠用的所以目前我們從基本面角度看應該還好但有可能就是有一些我們不知道的事情那這個可能在我們節目的週期裡面或是大家的生涯裡面你就遇過很多次嘛最近一次就是去年3月就一開始你都不知道在跌什麼然後最後面你終於知道在跌什麼的時候就啪啪啪然後就跌完了。
55就結束了所以要有一個心理準備要面對後面可能會發生這樣的事情所以為什麼就是說可能在每次的大跌你不應該去開太大的槓桿去搶當然一定有些人會開槓桿去搶然後搶到之後就跟你講說你看這個地方就是本來就是要開槓桿什麼但我們不喜歡把自己放在險境裡面有時候可能慢一點也是一種做法至少可以活得久一點所以目前我也比較尊重就是說我們可能有一些未知的東西在市場上正在醞釀中不然好難去解釋為。
56什麼會這樣就有可能就單純的去修估值修到某個地方目前我們看產業可能都還是OK的那之下比較險惡的就是說指數這邊開始又出現一些破底的出現那如果說破底持續然後或是開始加速的話那可能就要比較小心一點那當然每個人有不同的方式去hedge掉這樣的風險有些人可能是使用就是他拿多一點陷阱有些人可能會去放空單那像我自己這一波的話我覺得應該就會是去騰陷阱我目前還沒有去騰我就是在個。
57股之間切來切去然後才發現說有時候以為自己是蘇馬可像禮拜五的早盤在台股看到說那個賣壓感覺已經賣不太下去了左邊的買盤一些那種主流股票感覺已經沒有人要接了可是同時一直賣又砸不下去然後做多之後果然早盤就拉起來拉起來之後就想說穩了這邊應該就是了結果後來尾盤再殺下去所以現在盤很難搞的點就是它一直有這樣的狀況產生然後讓你好像救了一點績效可是你又再被套到更多東西然後接著你可。
58能又因為說有些東西已經打到你的停損或是停利點你就只好再把它清掉可是當你把它清掉你換去新的東西你可能又再一次的受到傷害不管你去挑可能是你現在感覺很強勢的東西想說至少是有共識你會被打之外然後再來就是你想說那疊深的東西疊無可疊了吧還是會被打因為它最具體疊所以是真的是比較難處理如果說發現自己不太會做看不懂的話其實最好的一個保密的方式就是維持靈感感可能有點陷阱然後再來。
59就是降低交易的頻率等到什麼時候就等到說一些型態轉好開始站回去一些主要的均線當然希望它扣底不要是負的這樣狀況之下可能就是會稍微的好一點所以我個人是希望在下禮拜應該要看到有反彈的那如果說還是沒有看到的話應該就是有可能真的市場上有醞釀一些事情那我們持續的再去做觀察以上所以目前的這個遊戲體驗真的很像那種魂系的感覺多做多錯然後有很多的懲罰如果你要去跑回你的魂點去撿錢的。
60話可能又會再遭受更多的傷害最後面一毛都撿不回來真的有點像在這樣的一個感受那希望在接下來的回檔大家可以好好的守住下檔因為今年其實在7月以前真的是一個非常好好到很誇張的一年那希望大家都可以至少守住一些戰果就不要說什麼到最後是空手而回甚至是開始賠錢那可能就是一個比較不好的狀態那大概就這樣那接下來我們進入QQ部分第一位還在想ID夢光安安紅眼路比太好玩了讓我暫時忘記最。
61近的大回檔剛才是想問成熟製程怎麼了真的是因為魏董喊下去了嗎相信主委解惑愛寧其實如果說各位是真的會看盤其實看盤不是一個多難的事情你就是把各個族群都拉出來看的話現在你就會發現這種問題連問都不用問你乾脆你跟我講什麼沒跌你乾脆跟我說一下什麼沒跌就只有那種什麼忠實話殺小那些塑化類股在漲除了那些東西之外可能腳踏車相對穩一點但根本就沒有辦法放大錢就是所有科技股都在跌所以一。
62般在這種時間點我覺得不用太刻意的去找理由說它到底在跌殺小除非說它跌到比benchmark多很多那以目前的科技股像我們剛剛前面講說SX它最低就撞了三成所以嚴格上來說你只要是泛科技類股你可能在三成都是在大盤的範圍內就其實它不一定算是跌很多像你現在講的成熟製程我不知道在講哪一家但是其實對他們最近也回滿身但是你說特別深嗎沒有因為其實每個東西都掉下去你說各種元件或者說。
63甚至那種power相關光通相關那光通一堆跌到五成去所以其實就是大家都跌那現在狀況之下你不用再去問說到底怎麼了沒有怎麼了就是市場在做大屠殺大概這樣下面一位Eric Wong孟公你好你知道吃水餃要去哪裡領嗎當鋪因為dumpling好啦好啦那什麼動物會穩內褲呢爆因為爆穩內褲想請教孟公記得你某一集說過大家都有黃金廚具那parenteer做的算是黃金料理嗎那首先笑話部。
64分的話dumpling應該5.3吧然後再來爆穩內褲的話2分蠻爛的那他算不算黃金料理我覺得算就是parenteer的應用你可以很明確的在市場上就知道說他沒有太多的競品那他可以去接到這些什麼國防部的案子或什麼的那個都是屬於非常那種niche market很特別的應用可能要過很多的法尊然後或是說有很多的驗證或什麼的這種生意就是基本上只有他可以做目前是這樣子所以你從。
65這邊就知道說那這個東西他就是某個程度的黃金料理阿茲說有沒有辦法去justify他的估值有沒有辦法去支撐他的陳述這個不一定可是你說他產品好不好那個肯定是好的下面一位Wilson HiHiChiBeachGa掛號已經不是了我是阿正還記得我嗎把節目當佛經聽的26歲好孩寶掛號0.0038的聽眾我有自己的CD已經1.6倍速乘以3迴圈播放完畢助於觀唸的累積分析不懂沒關係。
66夢共今生得我心上次留言經過半年畢業後在實驗室當研究員外也嘗試了其他多元的收入下次留言可以塞個小廣告迷住夢共一家聖結航掛號最重要放前面股票噴噴噴被釘在牆上後挖得下來秋狗不用幹你娘PS紅眼路比登上日本排行啦期待攻上世界各地排行愛寧我們旗下的作品最近跟日本都蠻有緣的那非常感謝這些日本朋友們的支援當然我相信有些可能是在日台灣人說不定他那個Steam也被畫在日本去但希。
67望我們可以持續在全球都拿下很棒的成績那也希望你先順利下面一位困寶想到以後可能沒有古來可以聽還是有點感傷感覺很像高中畢業要跟一起打屁的損友各奔東西一樣有沒有考慮開一個新的節目不用固定跟新想入的時候再入掛號小石頭拍拍分享生活聊聊新興趣讓大家偶爾線上GG就很棒了愛寧這集封面可以用這紙把放一個恐龍其實這個我真的有考慮啦因為其實首先第一個就是說我的節目呢我後來也跟大家。
68坦承我最喜歡的是開頭跟QA啦那其實我甚至是有點反感股票宅就讓我前陣子跟大家聊到你知道前陣子就是有蠻多人都會一直去吹我嘛到哪都什麼古來說古來說我不是說我最討厭這種就是什麼都我說我說的因為你看後面就會嘗到一些苦果嘛修正之後因為你看人家在社群上大量的去貼所以大家就會說那個古來不是說什麼我就想說幹你們這些在罵吃二手小的就是你們也沒有真正來聽節目你們就是可能在社群裡面。
69202比好很多因為我發現投資人是還蠻理性的但有時候看到你還是會很不悅因為其實你就是好好的在講你的東西你也不會因為行情的變化你知道像我們節目我們不會因為說什麼東西跌我們就說一個東西是垃圾我們不看跌說跌我們也不會看漲說漲可是就是我們沒有辦法控製市場的迴圈有時候就是因為這樣會被反動所以其實我對一些市場宅我自己是蠻不喜歡的或許對我自己是有在想就是在可能真正要大爆炸之。
70前就是要退休因為我就不想再去承受一些莫名其妙人的想法或是可能就直接把這個節目就完全轉型成為我覺得我自己可以接受的方向應該是就純QA我們就是聊天當然在聊天之中你想要去問我一些我自己工作的東西不管是這個股票或是說我的孩子育兒或是我的遊戲投資餐廳甜點店或是什麼有的沒有的投資或甚至我自己有在想搞不好明後年說不定也會弄個就是功能性訓練真的蠻好的如果真的有教練要做的話我。
71也想去支援他們之類的就是你要去聊這些東西是可以可是我已經就是對於這種市場的東西越來越性質缺缺特別是每次的迴圈之後其實就是又會再稍微的懂一點東西我覺得像20212022那段時間就是讓我後來我比較少在甚至自己的Telegram去做發言因為我就發現說奇怪了下底的時候大家都是一起不好受我還要去額外承擔一些那種快樂寶貝的心情就是是怎樣就上去的時候沒有半句謝謝下來我要承。
72擔就會覺得這種東西做久會心累所以不確定但我自己也不是那種會練戰的人所以可能就到時候再看可能要嘛就是節目可能會稍微轉一點形式或是其實節目會維持只是我心理素質又變得更強大我就知道說其實我要忽略所有的雜音我認為我該講的東西就好我不應該去管別人怎麼想之類的我不曉得只是我那時候會這樣講的原因是因為就是因為我們不是在什麼下跌可能之後才跟大家講說我累了不要做是我在前面還在。
73狂掌那段就講所以這其實跟股票行情沒有太大關係就是因為你一個東西你做久你一定會覺得就是有一點膩或是說可能比較沒有那種新鮮感之類的或許後面會找到新的方向不一定但我現在不會去想這個因為我們生活中其實太多東西要做了我自己目前還是很感謝有一個節目可以跟大家分享發生了什麼事情然後有一些那種共鳴會產生當然它一定會有一個程度的怎麼講就是玉帶王冠必成其中不是說這是王冠意思就是。
74說每個事情就一定會有它的正反兩面之類的所以可能是我自己要去學習大概這樣下面一位包皮好癢早晨射在臉上的不一定是陽光夢工看完奧德賽了嗎記得很久以前你有講過你是諾蘭粉想聽聽你的心得然後最近要開始面試地獄了求觀音鬥來保佑我面試順利成功上岸的話將捐半個月的薪水給台大醫院有他官號Apple Podcast的留言似乎修好了有打算換回原本的留言模式嗎其實可以考慮只是我目前在。
75Spotify我是覺得這個模式還蠻不錯的然後Spotify以前我不太喜歡的是Spotify上面的股票宅超多但現在Spotify我覺得也蠻正常的所以我們盡量還是維持一樣的邏輯就是一個東西如果說沒有壞掉我們就不要去修它就先維持Spotify然後之後可能發現說Spotify的那種怪咖會開始變多之類的我們再換一個模式也不一定是換回Apple說不定我有在想因為搞不好有。
76些人根本他可能這兩個平台都不好接觸之類還是說用寫信這也可以但寫信我就比較難去閱讀所以這個後面有狀況我們再來去做思考再看怎麼辦然後再來奧德賽看了沒還沒看而且我聽說奧德賽幹超扯他那個票是他有黃牛票我朋友跟我講的時候媽傻掉因為電影票理論上是取之不盡用之不竭的吧就是它不像一些可能演唱會或一些表演它就只有一兩場所以你知道有些人想要在那邊耍猥褻你還算可以懂為什麼有人會這。
77樣做媽的電影票電影票你不就是你這個禮拜看不到你就看下個禮拜就好了就是你一定會看得到所以我只能夠說就蠻瘋狂的本來你可能在網路上看到很多吐槽還以為說什麼蠻多人會不去看之類的就是最終會發現說網路的聲量跟限時之中的銷量大概只有一定程度的落差總之我應該會去看這部電影如果之後發現有什麼有趣的東西再來跟大家分享下面一位新手上路哈囉大家好我男友自出社會以來一直都是你的忠實聽。
78眾長期佈局台美股的ETF甚至投到銀行帳戶沒有剩多少現金連便當錢都要喬的地步當時的我經常覺得無言但這兩年也累積出一筆資產可以支援我們往人生的下一個階段邁進非常感謝AIDA的分享最後希望AIDA可以用川普的聲音祝喜歡半夜看美股的巨蠍座LionWow what a great guyWonderful guyTremendous guyThis is happy。
79birthday Ryan也非常恭喜你們經由長期的投資累積現在有一些收穫希望可以持續下去下面一位宅客銳王夢宮Chika你好之前聽您說如果有坐在會議室前面試的機會就是一種肯定讓最近在求職的我更有勇氣跟信心前陣子去面試了一家公司雖然有些問題沒有回答得很好但是感覺是近期以來最不緊張的一次面試這邊希望可以順便跟觀音許願如果說上了願意捐三個月20%的薪水出去另外可以麻。
80煩夢宮祝我順利取得Offer 媽愛您也祝您全家平安健康Choco繼續幹你娘OK 希望這位兄弟可以順利的面試過關下面一位低化街的台南人MK大家可以多分享一些紅巖路比團隊的故事嗎像是團隊的組成緣由跟怎麼樣想出這個遊戲的內容好遊戲的故事值得分享我發現隨著年紀增長對事物的激情跟熱情會慢慢的降低就連我很愛的遊戲跟科技投資也是就是年紀長大像Choco叫你也不會再罵他了後。
81來就慢慢的轉向大盤遊戲時間也大減年輕時聽長輩說羨慕年輕人的熱情覺得是幹話現在體感是真心話後面講的那段我覺得非常的有感覺但如果今天讓你回到你年輕的身體除非說你帶著充滿歷練的各種心境去體會不然其實你就直接回想其實當年你去看這些東西的時候你也不會去想太多你就是可能會覺得說反正我一定可以一直再來然後等到有一天你就發現其實你的人生就是在倒數大家會想說我今天輸多少錢淨值。
82回多少可是你有沒有想過說你每少一天你就也不要講輸掉一天就一天就沒了它跟少掉的淨值不一樣少掉的淨值可以配回來可是少掉的一天是回不來的但是當你可以意識到這件事情之後你就會對生活之中的一些小事可能開始會多放一點心思會多注意但你如果去跟年輕人講那你叫他說你還有很好的身體或是熱情的時候你多做一些他可能也懶得屌你要想說幹老子都沒錢了我家連生活都有煩惱了罵我下一餐在哪我都。
83不太確定房子買不起怎麼曉得你跟我講這些我怎麼會懂所以只能夠說這個就是人生可能很矛盾很諷刺的一點有一副完美的身體可是你沒有錢到老了之後呢你的身體開始不好了可是你有錢你很多事情去做也不像少年有當時那樣子給你一種不知道就是未來充滿希望的感覺你現在要去體驗你現在要去摸摸一下你可能就覺得嗯啊不過就這樣子而已所以我還是會覺得在年輕的時候可以多做一點事情要多做這也是我們持。
84續呼籲我們年輕聽眾嘛就很多時候他們跑來問我一些怎麼生涯那種很長遠的規劃或是說什麼投資是不是在大學就要開始很認真做我都會說你好好去體驗人生因為其實蠻多東西你之後再回頭去體驗那個感受是完全不一樣的然後再來講說紅眼路比團隊相關的故事我剛才有轉貼一篇包子包子是誰包子就是久日的製作人就是赤燭遊戲的共同創辦人他有寫一篇關於他是怎麼樣去接觸這些團隊輔導他們然後把遊戲做出來。
85那我們算是在相對後期就是當知道說有一些這種資金的需要我們才開始去做介入的所以像我自己跟尾聖我們就是那種網友的狀態那我自己也會希望說其實沒有意外的話會繼續的維持網友的一個狀態因為我們不希望一直去煩這些團隊你現在在做什麼來跟我分享跟我談沒有啦我們就是很阿莎力反正我喜歡你的作品那我想要支援你而錢丟下去我們就是在背後默默的相挺在背後默默的推廣所以未來跟這些創辦人沒有。
86意外的話應該也是會維持這種萍水相逢的關係就是除非說可能有哪一款遊戲他真的是很需要我們下去跟他聊像我自己有跟一些創辦人有那種比較深入交流的可是一般來講我們就是在他們有提出要求之前我們比較不會自己去做這種太多的你知道要去找人家聊天他就沒有時間你知道他們家超辛苦這遊戲上線我們在那邊享受在那邊體驗的時候他們團隊是沒有在睡覺的為什麼他們就是隨時在那邊盯著說有沒有一些b。
87ug的出現目前是沒有什麼那種惡性的bug只是說有一些那種小bug跑出來或是有一些玩家在體驗那種立刻的feedback他們就要立刻去做處理那連睡覺都不睡我覺得超厲害的所以當我們站在開發者這一面去看的時候你就會發現說真的是一切得來不易以前可能玩個遊戲然後不爽那邊幹人家想說老子花錢是大爺未來我對於各種開發者其實我不是那種人但我是說即便我不是那種人我未來也會更加的去。
88ADIVSHVICR尤其看好ON台股佈局強茂德威等Fabulous或是小型的IDM那以及漢磊傑敏等功率半導體製造跟封測廠強茂跟德威應該都算是IDM他們應該不是Fabulous那請問Chika比較看好IDM還是Fundry跟封測的爆發力那另外補充個人的感受很理解岳母的處境青少年溝通不容易想幫忙想溝通卻都被拒絕也不能夠發脾氣將小孩趕快長大對沒錯功率半導體最近也是。
89跌基本上就是市場上下你說我看到的科技AI Related的東西幾乎都在跌那看不看好就是像我們目前去做新的Review那時候有提到說在月底開始會有一些IDM的場次那目前TXN就得中一期是已經出來瞭然後給出一個非常正向的展望所以目前我們看的話還是覺得隨著400V的一個中介然後到800V的時代其實這些功率元件它的發展都是越來越好那高階的廠可能把產能去集中在這些福特。
90素比較高的產品去做那有些中低階的東西就會丟出來抑或是他們可能自己不一定要丟出來但他們的產能要否認那些高階的東西所以他就要去找一些外包的廠所以其實我們也注意到一些這些功率半導體相關的不管是晶圓廠6吋8吋的然後抑或是後段的封測你們去注意看它的那個營收其實都開得很好然後跟位元組那個數字都很好那至於為什麼這個股價的表現會這樣老實講因為現在就是科技股都在中殺了但這個確。
91實是後面的一個趨勢就是持續的走在一個好的路上那還是要小心就是我們去評論產業是中性的就是說我們就是看到產業有什麼就跟大家講那產業一般來講它的趨勢不容易改變可是股價可能就會上上下下所以自己還是要評估一下可能什麼時候去做買進的我們沒有在帶進出再稍微講一下那下面一位 Tony Tsai夢工大大你好紅眼路比看起來不錯玩畫素的風格讓我想起夏日狂香曲寫繪圖日記的生活總是如。
92此的美好相信紅眼路比一定也是讚的那另外想問一下鋁電容跟原料化成薄的狀況那目前研究功力只看了一下法說股東會有些許的研究報告根本不知道報價去哪看整天看著你碰Kemi Nichicon的股價流淚我是不是砍一砍去指數好一點不要等反彈的我是快樂寶貝其實也不要這樣說因為像那個Nichicon我自己本身那也是我持股那因為日本的股市我比較像是說就是放了就是長頭所以我就沒有去。
93動它那我回頭一看我也發現說哇靠怎麼可以跌這麼深當然它可能上去的時候也很快只是按照我們目前所看到的東西像Nichicon的話在9月它又有新一波的漲價所以其實基本面的部分真的都還是維持一樣的一個狀態那當然我知道這時候一定有會講說像航運那時候可能在最高點的時候你知道它營收還是繼續開可是股價就開始崩不排除有可能是這樣的一個情形當然就是在產業的角度來看的話目前鋁電容這。
94邊我們一直知道說在市場裡面是很缺乏的那再來原料化成薄的話最近台系的有一家偏上游廠的他們其實給出來的該等值也是非常好的所以現在這個市場之所以我覺得很難處理的點是像過往我們知道我們的經驗就是當我今天知道在未來的幾個月或是一兩季那市場怎麼樣發展那我就會知道說OK那所以我去做多股價會賺錢可是現在很靠杯的是你不用去講這些中小你就說那種大型股票連台積電連Google你開。
95好財報你都要被殺了你看那種得收儀器你開好財報你就要被殺了所以你怎麼講就是我覺得這時候用股價去做一些解釋可能是最後面會有點像是說你兩邊都站不穩那到底現在該怎麼樣去評價這件事情我只能夠說如果是已經設出很多的東西像我自己的做法就是我會用均線去做一些停利或是停損那假如說如果今天打到我也不知道它會跌殺小可是我就是一定要保住我的一些獲利可能就會把它砍出去但是我自己的習慣。
96我不是會把標的都砍光就算現在真的是進入空頭我可能還是會握著指數在那邊吃一些回檔之類的所以如果你真的覺得就是可能屌不住了或什麼的那就出去吧不管你現在是賺錢的狀態或是說是賠錢的狀態那有時候市場就會遇到這樣的事情所以我們真的沒有辦法去解釋這些短線的東西就像可能前面噴很多的時候像有些東西也會噴到我想說我已經無法去評論那個股價不知道為什麼可以這樣子噴那下來的時候也是一。
97樣的道理我不知道為什麼有些東西可以這樣跌即便可能我們看蠻多東西的展望是好的不確定所以一般來講就是我們還是要比較類似我上集QA有一個聽眾問他可能看到我們一個族群我說你等到他們集體表態站上去的時候再來看現在可能會比較偏要用這種態度去做處理因為你不確定市場的下一棒是什麼特別是市場現在基本上過去走的好的股票很多都率爆了本來可能在兩三個禮拜前我們還知道說有些族群它形態。
98還是好的可是現在幾乎都爆開了幾乎都爆開了所以接下來的反彈可能要觀察的重點就會變成說誰先跳上去可能那些東西會動其他的因為你知道從前面到現在這些科技股基本上都殺很深所以它有一堆脈壓在那邊所以如果說沒有很強的一個反攻上去的話有可能就是陷入一個盤整然後等到它盤出方向之後才會動問題會這樣去做看待下面一位於老公是你的忠實聽眾三不五時陪老公聽雖然股票的部分不太懂但生活家庭。
99的部分覺得很有溫度聽說這邊許願很零備孕一年多無果也不如高齡了我和先生目前進入試管療程預計7月植入拜託身後的觀音保佑一次植入成功平安生下我和先生兩人都捐一個月的薪水希望讓我們可以順利的當爸媽試管這條路真的很辛苦也祝福被運中的大家都能夠順利懷上寶寶對我們身邊有幾個好朋友他們確實都在走這條路那這條路對女生來講是非常煎熬的所以地方的媽媽們真的都是辛苦了那希望大家都可。
100以順利的就是想要寶寶的就可以懷上寶寶不想要寶寶的也不會意外懷上寶寶大概這樣下面一位 Josh Penn夢工兄你好從您的第一集開始聽後來更愛聽您分享家人小孩的事情我兩個男生孩子也從可以牽手抱抱到現在已經是國中生不給簽的年紀真心覺得家人孩子們的健康最重要也如同您之前提到其實是孩子在陪伴著我們讓我成為更好的父親雖然虛長你近二十歲已近之天命五十歲的地方兄弟財富累積也。
101遜色了您許多不過跟太太確實從來沒有開槓桿也慢慢的有車有房沒有房貸了看著股市大起大落但心態成如您提到的要平靜祝福您與聽眾們在這波動盪都能夠避險身體健康紅眼路比要來跟孩子一起研究上steam來玩看看看起來真的不錯我有一個地方的好朋友爸爸他還是大概K哥幾歲不知道幾歲可能五十幾歲反正就是一個朋友這位朋友他也是買了這款遊戲給他的孩子玩其實我看了我覺得超感動就是我們上面。
102有些朋友他們自己已經是可能沒有辦法打遊戲或是不喜歡可是他讓他的孩子玩把這個東西傳承下去看著他們的孩子在打這些遊戲的時候哇靠那個是順的我就會覺得太好了那希望大家都可以平安健康那非常感謝你的各種feedback也希望你後面順利下面一位長不大的香菇二推薦北海道之床有機會在海上看到熊熊優牛排搭巴薩米醋的吃法台灣好像不流行但個人覺得很搭那祝夢光一家人還有美麗的丈母孃天。
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