Stockcast by 留白工作室

市場晨報

32
F&G 恐懼
20.18
VIX 警戒
0/5
情緒信號
市場狀態 / 溫度計
正常修正
0/5
信號
中文ENKO
📖 Podcast 節目索引 🔐 會員研究 Beta
01
恐懼貪婪指數
Fear & Greed Index
32
恐懼
目前區間：恐懼 · 25-45
極恐恐懼中性貪婪極貪 0255075100 NOW 32
目前落點
恐懼區
情緒偏向恐懼，市場出現防守傾向，但尚未達極端。
25-45
來源：CNN Fear & Greed · 前收 22
02
VIX 恐慌指數
VIX Panic Dial
20.18
警戒
目前區間：警戒 · 20-30
低波動正常警戒恐慌 012203050 NOW 20.18
目前落點
警戒區
波動率上升，市場開始出現擔憂情緒，需留意。
20-30
來源：Yahoo ^VIX · 昨收 25.64 · 變動 ▼5.5
03
市場溫度計
總經數據面BLS · Fed · NYMEX（皆為公開資料）
CPI 年增3.13%較上期 +0.06上期 3.07% · 2026-August
失業率4.1%較上期 -0.1上期 4.2% · 2026-October
WTI 原油87.52五日 -9.3%紐約期油近月 · 即時
下次 FOMC29 天2026-12-09 決議來源：Fed 官方行事曆
本週美股財報20 檔 · 含市場共識
本週美股財報Nasdaq 行事曆 · 市值前段 · 估值為分析師共識
11/10 二今日
PBR盤後 · 估 $1.382 家估
PBR.A盤後1 家估
TDG盤前 · 估 $11.435 家估
SE盤前 · 估 $0.792 家估
11/11 三
FNV盤後 · 估 $1.773 家估
VYLR盤後 · 估 ($0.44)4 家估
GIB盤前 · 估 $1.643 家估
TECH估 $0.402 家估
11/12 四
CSCO盤後 · 估 $1.158 家估
AMAT盤後 · 估 $4.0610 家估
BN盤前 · 估 $0.723 家估
NU盤後 · 估 $0.224 家估
11/13 五
MUFG估 $0.451 家估
SMFG估 $0.241 家估
MFG估 $0.211 家估
KB估 $3.941 家估
11/16 一
TCOM估 $1.022 家估
BIDU盤前 · 估 $0.572 家估
BEKE盤前 · 估 $0.202 家估
TSN盤前 · 估 $0.654 家估
下次數據的情境對照開獎後怎麼看
下次數據的情境對照系統依總經傳導關係推導 · 非投資建議
CPI 年增基準 3.13%（前值）
開獎區間方向受影響類股觀察重點
> 3.33%高於基準
偏空降息預期後延，實質利率走高
長天期科技成長股承壓；金融、能源相對抗跌
觀察長天期殖利率與高評價股是否同步承壓
2.93–3.33%貼近基準
中性降息路徑不變，焦點回到財報
無系統性方向，個股財報主導
焦點回到個股財報表現
< 2.93%低於基準
偏多降息空間打開，風險偏好回升
科技成長、非必需消費彈性較大
觀察情緒是否由樂觀轉向貪婪
失業率基準 4.1%（前值）
開獎區間方向受影響類股觀察重點
> 4.30%高於基準
偏多就業轉弱強化降息預期，但衰退風險同步升高
利率敏感的成長股先反應；景氣循環股承壓
觀察市場是否把壞消息當好消息
3.90–4.30%貼近基準
中性勞動市場穩定，政策節奏不變
無明確輪動方向
無系統性訊號，觀察個別消息
< 3.90%低於基準
偏空就業過強推遲降息，殖利率易上行
高評價成長股首當其衝
觀察殖利率上行對高評價股的壓力
F&G
恐懼區
32
目前區間：25-45 · 亮燈門檻 < 25
CNN Fear & Greed 的 0-100 情緒區間。
VIX
警戒區
20.2
目前區間：20-30 · 亮燈門檻 > 28
波動率指數，用 50 當上限，30 以上視為恐慌。
RSI
中性
45.8
目前區間：46 · 亮燈門檻 < 35
用 SPY RSI 14 看短線情緒是否過度壓縮。
200MA
站上均線
+3.4%
目前區間：> 0% · 亮燈門檻 < -5%
看 SPY 相對 200MA 的偏離是否到逆向區。
回撤
輕微回撤
-3.4%
目前區間：-3.4% · 亮燈門檻 < -12%
看 52 週回撤是否進到極端風險壓力。
情緒溫度 0/5 · F&G <25 · VIX >28 · RSI <35 · SPY 200MA <-5% · 52週回撤 <-12%
來源：CNN F&G · Yahoo ^VIX · Yahoo SPY · AI 判斷
來源：CNN Fear & Greed · Yahoo SPY
04
主要指數
指數最新漲跌
台灣加權^TWII39,701.64▼4.51%
S&P 500^GSPC7,548.12▲2.32%
NASDAQ 100^NDX25,200.22▲2.53%
USD/TWDUSDTWD=X32.78▼0.98%
美元指數DXY101.82▼0.47%
原油 WTICL=F87.52▼3.64%
黃金GC=F4,110.80▲0.88%
來源：Yahoo Finance
05
總經數據
美債 10Y 殖利率4.88%
13W T-bill 殖利率4.03%
10Y–13W 利差+0.841% 正常
Fed 基準利率（近似）4.03%
來源：Yahoo ^TNX · Yahoo ^IRX
06
三大法人買賣超
外資-900.56億 (交易日 2026-11-09)
投信+313.12億 (交易日 2026-11-09)
自營商-312.19億 (交易日 2026-11-09)
來源：TWSE 三大法人
07
市場研判
情緒指標
恐懼 🟡
利率週期
高利率環境（EFFR 4.03%），壓制估值
殖利率曲線
正常（+0.841%），曲線回歸正斜率
來源：CNN F&G · Yahoo Finance
08
投資顧問分析｜市場研究判讀
研究方法與來源

事實 F&G、VIX、利率、技術指標及外資流向來自個別資料來源；數字可能有不同觀測日，不能用晨報更新時間代替資料有效日。

規則判讀 以下依固定門檻解讀市場風險，非主持人說法，不代表持牌投資顧問或個人化建議。

尚待確認 市場壓力 ≠ 進場訊號；未經獨立 Recovery Confirmation 驗證，不作買進、加碼或報酬推斷。

來源核對：Federal ReserveTWSECNN F&G
TOP-DOWN · MACRO-FIRST
總經指標
EFFR・殖利率曲線・外資・VIX
！
EFFR 4.03% — 高利率環境
降息預期升溫是本波行情最關鍵變數
✓
殖利率曲線 +0.841% — 正常
曲線回正，衰退風險低，資金環境尚可
！
VIX 20.2 — 警戒區間
市場仍緊繃，波動風險偏高
規則判讀
總經風險條件偏多，利率或曲線尚未改善。
BOTTOM-UP · CONTRARIAN
情緒／技術指標
F&G・RSI(14)・200MA
✓
F&G 32 — 恐懼
恐懼情緒偏高；需等待獨立復甦訊號確認
✓
RSI(14) 45.8 — 健康
動能正常，趨勢結構良好
✓
200MA 偏差 +3.4% — 貼近均線上方
價格貼近長期均線上方，趨勢結構正常
規則判讀
情緒與技術條件多數有利，但仍需逐項確認。
⚠️
Synthesis · 總經 × 情緒技術
風險條件偏多
總經
✕
情緒
✓
技術
✓
F&G 32（恐懼），RSI 45.8，EFFR 4.03%，殖利率曲線+正常。總經與情緒技術條件不一致。
依公開指標的固定規則判讀，不代表任何主持人觀點 · 初步研究，買賣由使用者決定
本集立場 · 財經皓角 11/095 個標的 · 0 明說 / 5 推論
本集未明確表態個股
標的立場論點出處催化劑
台積電中性短期受挫但長期仍獲利推論—
聯發科中性短期重挫但長期表現強勁推論—
鴻海中性短期受壓但長期仍穩健推論—
日月光投控中性短期受壓但長期回報佳推論—
聯電中性短期受壓但長期回報佳推論—
立場軌跡11 個標的 · 跨集比對
立場軌跡 · 近 12 集左舊 → 右新 · 斜線＝該集未提及
AMZN轉折 · 提及 5/12 集
看多
GOOGL轉折 · 提及 5/12 集
看多
META轉折 · 提及 5/12 集
看多
台積電轉折 · 提及 4/12 集
中性
MSFT轉折 · 提及 3/12 集
看多
AAPL持續 · 提及 3/12 集
看多
日月光投控持續 · 提及 3/12 集
中性
聯電持續 · 提及 3/12 集
中性
看多中性看空未提及
09
Podcast 分析
🎙
股癌 Gooaye
EP712 · 2026-11-07
已抽取 Apple Podcast ↗
⚠️ 3 天前資料（2026-11-07）
🦌
提及標的
TSM中性
0050 元大台灣50中性
PODCAST RESEARCH · EP712

本集市場觀察

以下為主持人發言的重點整理，並非本站投資建議。展開可看對應逐字稿片段；自動轉錄可能有誤，請以節目音檔核對。

01市場行情

  • 高槓桿標的在波動放大時跌幅更深，因籌碼不穩定需砍部位，與國際事件無直接因果，僅是波動特性。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    龍之高的標的特別是你注意一下就是可能在禮拜三左右那時候龍之開始大升的東西是不是就是後面幾天可能跌最重

02個股與族群

  • 同退光徑股價從200多殺到破100，證明市場集體智慧能提早反映異常，個股風險極高。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    可是你手上的標底從200250 270直接疊疊到破100殺小這到底是什麼東西就我明明我看到了就不是…

  • 德州州長可能管制AI數據中心，但已發許可或在建項目應不受影響，新許可被卡才是風險點。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    像德州這個州長他會對AI的Layout Center去做一些管制但是應該是不會針對那些已經發出pe…

  • AI與市場泡沫 · 觀察軟銀可能取消訂單的情形，認為可能是單一客戶問題而非AI泡沫破裂，但若出現連續砍單則可能是供應鏈修正的初步警訊。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    所以只要這個東西有被接手就沒有事但如果說開始注意到可能softbank先是一個然後說誰又出來誰又出…

03近期操作

  • 因恐懼感與肌肉記憶，決定下週最多再扣一次現金，反彈後希望賣出更多現金，降低部位。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    所以我本來是打算就是可能會持續做家馬俠就覺得說不行就一定要扣一些現金所以最多就是我大概下個禮拜還有…

  • 開盤跌停雖賺到，但因害怕且覺得買太早，將部分抄底部位當沖掉，避免過度躁進。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    所以有些東西就直接把它當沖掉因為我已經覺得我前面買太早就已經出事了所以我不應該再太躁進

  • 建議新手先從指數投資入場，感受市場後再進行個股交易，重點在於日常生活與簡單暴力的策略。

    逐字稿原句 點擊展開／收合
    所以其實每個人都有不一樣賺錢的方式所以有時候在市場裡面不知道拼對錯因為滿多人喜歡拼對錯他聽了一個人…
個股原話片段主持人原話（逐字稿節錄，已校正常見誤聽），不代表本站觀點
TSM
但如果你今天要去砍，就說你要砍TSM訂單的話，那個代價就會是蠻大的…
提到產業
AI 產業多次作為核心討論焦點，涉及技術迭代、政治管制可能性及市場估值。
日本商品/旅遊TAKAHIKO 日本酒、DUML 白酒、銀座購物、北海道 旅遊經驗。
白酒/飲食搭配DUML 白酒與大閘蟹的搭配體驗。
供應鏈半導體、光學、被動元件等產業鏈的週期性與流動性討論。
市場情緒/心理恐慌、抄底、肌肉記憶、以及市場集體智慧的反映。
01**市場波動與心態**：討論禮拜五崩盤時的心態調整、抄底失敗的經驗、以及如何透過跑步等方式緩解壓力
02**政治影響市場**：民主黨勝選、AI 管製言論、伊朗戰爭影響、以及市場對政策預期的反應
03**供應鏈與宏觀**：Softbank 訂單砍動議、TSM 供應鏈風險、以及 2022/2018 年供應鏈修正的比較
04**投資策略與風控**：勝率 vs 期望值、從指數投資切入個股研究的重要性、以及如何從本業找尋優勢
⚠️ 標的方向僅在逐字稿中有明確表態時才標示看多／看空，其餘一律為中性（僅代表有被提到）；非投資建議，請獨立判斷。
節目頁節目頁
📻
財經皓角頻道
最新晨報 · 2026-11-09
已抽取 Apple Podcast ↗
⚠️ 1 天前資料（2026-11-09）
本集重點
01輝達間諜案雖引發市場關注，但短期利空衝擊有限，真正風險需待國安單位調查結果
02美國股市已出現系統性流動性踩踏，散戶與避險基金同步撤離，反映市場信心受動盪
03台股雖重挫，但長期績效仍為正，投資者需視自身投資尺度調整策略，避免過度恐慌
輝達間諜案雖引發市場焦慮，但短期利空衝擊有限，真正風險待國安調查結果。台股雖大幅下挫，但長期表現仍為正，投資者應理性看待市場波動。國安基金與央行已介入提供流動性，市場恐慌可被緩解。關鍵在於未來基本面是否穩健，以及投資者個人風險承受能力。
節目彩蛋 · 財經皓角 11/0910 段 · 引文均已比對逐字稿
開車／黃腔4 段
這會背叛太太的人，好像背叛國家也沒有什麼太意外的事情。
出現時機：主持人在討論黃仁勳婚外情時，引用一句話暗示背叛配偶可能等於背叛國家，屬於雙關與性暗示的結合。
討論黃仁勳婚外情對市場信任度與政策支援的影響，作為節目敘事的一部分。
這句話講的好重這會背叛太太的人還有什麼不會背叛呢？哎，這句話講的好重。
出現時機：主持人重複上一句話，強調「背叛配偶」的含義，屬於成人玩笑與雙關範疇。
同上，作為討論個人誠信對市場影響的引導。
好，那重點來自於我們知道這一次國會的出招，不是來自於民主黨民主黨明年1月才要就任共和黨…
出現時機：主持人在描述共和黨議員要求黃仁勳赴會說明「他跟這位女士黃樂的往來」，其中「女士黃樂」與「外遇」關聯密切，帶有雙關意味。
討論國會調查黃仁勳間諜案的背景與市場關注度。
你穿太太買的衣服去約會，真的是好。
出現時機：主持人對黃仁勳的行為進行戲仿戲謔，涉及配偶衣物與約會的聯想，屬於成人玩笑與雙關。
作為黃仁勳個人生活與市場形象關聯的玩笑式點評。
小故事3 段
我是遊庭皓，每天早上開盤，前半小時，我們在這邊陪伴著各位一起解讀國，際財經新聞時事變化。
出現時機：主持人介紹自己身份與節目時間，屬於常規開場白，非故事或黃腔。
無直接市場關聯，僅為節目開場介紹。
好，開川普開始看多了。好，所以這也給投資票，做一些新思維。
出現時機：主持人提及川普的貼文與股市反應，屬於個人觀點的延伸，非個人軼事。
討論政治轉向對市場情緒的影響。
好，所以這也給投資票，做一些新思維。
出現時機：主持人總結投資思維，屬於常規點評，非故事。
僅為點評。
比喻3 段
國安基金呢已經算是史上第10次啟動護盤。
出現時機：用「啟動護盤」作為比喻，說明國家隊介入的次數與頻率。
比喻國家隊在股市中的介入頻率，說明其在市場中的角色。
限空令其實，它就比較類似於那個細菌型的腸胃炎。但是你用一個止瀉藥，你壓著讓它不拉出來。
出現時機：用腸胃炎與止瀉藥比喻限空令的作用，說明其對市場流動性的影響。
比喻限空令對市場賣壓的抑制作用。
好，至少你看到從央行從金管會從財，政部國安基金的動作都看得出來。市場現在政府當前的決心為何？
出現時機：比喻政府各機關的動作如同防線，展現決心。
比喻政府幹預市場的決心與力度。
🔬
IEO看什麼
TG 更新 2026-10-22 · Podcast EP73
已抽取 Apple Podcast ↗
TG 最新貼文（2026-10-22）
01Tesla Q3 財報與 Robotaxi 進展：Tesla Q3 汽車交付 48.65 萬輛，FSD 付費用戶年增 67%，Robotaxi 里程季增八倍，Optimus 預計 2027 年底出貨。
02SpaceX AI 算力營收爆發：SpaceX Q3 營收年增 161% 至 145 億美元，AI 算力業務超越 Starlink 成為最大營收來源，2027 年底算力目標達 13 GW。
03美光記憶體供需持續緊繃：Micron Q3 營收年增 379% 至 542 億美元，毛利率達 87%，預估 2027-2028 年 DRAM/NAND 供需將比 2026 年更緊。
Podcast 最新集（EP73・2026-10-30）
EP.73 AI 時代，分析師的「思考框架」與「學徒傳承」還值錢嗎？ ft. Vincent 余鎮文
01IEO看什麼 EP73 分析 原始標題： EP.73 AI 時代，分析師的「思考框架」與「學徒傳承」還值錢嗎？
02ft. Vincent 餘鎮文 分析時間： 2026
0310 00:15 來源： proofread_cache 逐字稿長度： 7125 字
資料來源：GooayeAI · 財經皓角頻道 · IEObserve · 分析僅供參考
09.5
KOL 動向
尚無可核准資料，或資料已過期
24H 洞察

NVDA 呈現多空分歧，部分 KOL 關注中國市場監管風險與高層醜聞，另一部分則強烈支持公司與執行長。

7新提及
3股票
3立場翻轉
0多空分歧
今日變化
立場翻轉
多空分歧
今日無翻轉與分歧

顯示 3 檔股票 · 7 則提及

NVDA多方集中 · 3 位 KOL · 2 多 / 0 空
@aleabitoreddit看多

我在此期間全力支持 $NVDA 和 Jensen Huang。 即使是 AI 產業中最傳奇的人物也是凡人。 Trump、Clinton、Bezos、Gates 以及許多其他人都曾因個人生活受到審查。 公開承認並繼續前進需要勇氣

AI 解讀｜The author explicitly states they fully support the company and its CEO.
11-09 11:28原貼文
@PhotonCap中性

我下週會參加 TomorrowX Summit。 我現在最大的疑問是？ 在承認發生婚外情且陷入涉嫌中國間諜醜聞後， $NVDA 的 Jensen Huang 是否仍會登上舞台？

AI 解讀｜The author is questioning the executive's presence at an event due to a scandal.
11-09 11:15原貼文
@dylan522p中性

在接下來的 6 個月內，不會有任何事發生在 Jensen 身上，這個故事在媒體/金融領域將大幅淡化 但民主黨人會把他召到國會 他們會徹查向中國公司銷售 GPU 的細節 並用各種問題轟擊他 那時情況才可能變得棘手

AI 解讀｜The author discusses potential regulatory and political scrutiny regarding GPU sales to China.
11-09 07:30原貼文
@PhotonCap中性

- Hyundai Motor Group 探索 $NVDA NemoClaw 藍圖和 OpenShell 運行時環境以進行代理式 AI 開發。 - AIM Intelligence 將 Starfort 平台與 $NVDA OpenShell 整合，以結合運行時控制與惡意指令檢測。 - LG AI Research 開放 API 存取供

AI 解讀｜The ticker is mentioned in the context of technical integrations and partnerships.
11-09 15:13原貼文
@aleabitoreddit看多

從 MediaTek 到 Winbond，台灣的每一家 AI 公司看起來都像是觸及漲幅限制。 TAIEX：+4.94%，是其歷史上第二大單日漲幅。 我想市場是被 $NVDA 的 Jensen Huang 在這個年紀展現出的活力所震撼？

AI 解讀｜The author associates the stock with positive market sentiment and 'vitality'.
11-09 15:12原貼文
LITE偏多 · 1 位 KOL · 1 多 / 0 空
@aleabitoreddit看多

我沒想到從 $LITE 到 $NBIS 的所有 AI 交易項目今天都會上漲 是受到「蜜罐催化劑」的影響？

AI 解讀｜The author notes it rallied as part of the AI trade.
11-09 22:59原貼文
NBIS偏多 · 1 位 KOL · 1 多 / 0 空
@aleabitoreddit看多

我沒想到從 $LITE 到 $NBIS 的所有 AI 交易項目今天都會上漲 是受到「蜜罐催化劑」的影響？

AI 解讀｜The author notes it rallied as part of the AI trade.
11-09 22:59原貼文
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@aleabitoredditSerenity
@PhotonCapPhotonCap
@dylan522pDylan Patel
@GavinSBakerGavin Baker
立場為 AI 對公開貼文的推論，非投資建議。
11
產業脈動
⛓️
產業鏈快覽
Stockcast 研究整理 · 16 條產業鏈
更新 2026-10-05 · 圖像 reused 0 / rebuilt 16
🔗 光通訊 / CPO / 1.6T ▼ 展開報告
AI 資料中心互連從 800G 進入 1.6T，光連結與 OCS 已從題材轉為實際營收與產能擴張。
LITE · COHR · AAOI · AXTI
驗證 2026-10-05
01InP/光材料
→
02雷射/光引擎
→
03800G/1.6T 模組與 OCS
→
04Ethernet/AI fabric switch
→
05hyperscaler / AI factory
LITECOHRAAOIAXTI
💎 矽光子代工 / SiPho FRESH_WITH_SOURCE_GAP ▼ 展開報告
Tower 的公司財務已更新到 2026 Q2，但舊版『85% 市佔』等產業市佔數字缺當期可核驗來源，已移除。
TSEM
驗證 2026-09-18
01SiPho/光電 IC 設計
→
02SiPho/SiGe 晶圓代工
→
03封裝/測試
→
04光引擎/模組
→
05AI 網路
TSEM
⚙️ 半導體設備 ▼ 展開報告
先進製程、HBM 與先進封裝把 wafer-fab equipment 拉入新一輪高強度投資。
ASML · AMAT · LRCX · KLAC
驗證 2026-09-18
01ASML 光刻 / AMAT 沉積材料工程 / LRCX 蝕刻 / KLAC 檢測
→
02foundry & memory fabs
→
03advanced node / HBM / packaging
ASMLAMATLRCXKLAC
🪟 玻璃基板 / Advanced Substrate FRESH_REFRAMED ▼ 展開報告
玻璃基板仍屬中長期先進封裝路線；目前 Corning 的實際成長核心是 AI 光通訊，不應把其光通成長直接等同玻璃基板量產。
GLW · AMAT
驗證 2026-09-18
01特種玻璃
→
02TGV/金屬化
→
03substrate / advanced packaging
→
04large AI package
GLWAMAT
🏗️ AI Fab / Mega-fab Infrastructure HOLD_RESEARCH ▼ 展開報告
舊版以 Terafab 為核心的敘事缺足夠當期一手證據，不再當作已成立產業鏈。先保留為觀察題材，等待正式資本支出、選址或合約。
J · FLR · ACM · PWR · EMR · XYL · ECL
驗證 2026-09-18
01工程設計/EPC
→
02電力
→
03水/冷卻
→
04cleanroom
→
05tool install
JFLRACMPWREMRXYLECL
🧠 AI Compute / GPU / Custom ASIC ▼ 展開報告
2026 的核心變化已從單純 GPU 成長變成『GPU + CPU + scale-up/scale-out networking + custom ASIC』整套 AI factory。
NVDA · AVGO · MRVL · AMD
驗證 2026-10-05
01AI model / agent workloads
→
02CPU/GPU/custom ASIC
→
03HBM & interconnect
→
04advanced foundry/packaging
→
05AI server/rack
→
06cloud/enterprise
NVDAAVGOMRVLAMD
⚡ 功率半導體 / AI Power Tree ▼ 展開報告
舊版偏車用/工控；2026 新增最重要脈絡是 AI data center power tree，從高壓配電到 rack-level power conversion。
ON · IFNNY · NVTS · POWI · MCHP · 2308.TW
驗證 2026-09-18
01utility / UPS
→
02high-voltage conversion
→
03rack power shelf
→
04board-level power
→
05GPU/CPU
ONIFNNYNVTSPOWIMCHP2308.TW
🛡️ 網路安全 / AI SaaS / Agentic Software ▼ 展開報告
AI 軟體需求已從『加一個 Copilot』進入平台化、agentic workflow 與 AI security 的第二階段。
CRWD · PLTR · NET · NOW · CRM · OKTA · SNOW
驗證 2026-10-05
01enterprise data
→
02security/governance
→
03AI model/agent layer
→
04workflow/application
→
05measurable business outcome
CRWDPLTRNETNOWCRMOKTASNOW
🏭 先進製程 / Foundry / Memory ▼ 展開報告
AI demand 讓 leading-edge silicon 與 memory 都進入更高成長，但 foundry、HBM、先進封裝應拆開追蹤，不能再用一張卡混成單一產業。
TSM · MU · INTC · GFS · 2454.TW
驗證 2026-10-05
01AI IC design
→
02leading-edge foundry
→
03HBM/DRAM
→
04advanced packaging
→
05AI rack
TSMMUINTCGFS2454.TW
🏢 Hyperscaler / AI Platform ▼ 展開報告
舊版缺少 2026 最重要的 Oracle OCI 供應增長，也低估 hyperscaler capacity constraint 與 RPO 的重要性。
MSFT · GOOGL · ORCL · AAPL
驗證 2026-09-18
01power/site
→
02datacenter capacity
→
03GPU/CPU/networking
→
04cloud AI services
→
05enterprise/consumer agents/apps
MSFTGOOGLORCLAAPL
📱 Edge AI / Automotive / Connected Compute FRESH_PARTIAL ▼ 展開報告
高通的研究已從 2024 更新到 FY26 Q3；聯發科仍需補官方最新季度資料，因此 candidate 會標 partial 而不是假裝整條已完成。
QCOM · 2454.TW
驗證 2026-09-18
01SoC/IP
→
02foundry
→
03device/vehicle platform
→
04edge AI software/runtime
→
05end user
QCOM2454.TW
🧬 腫瘤研究服務 / Translational Models CORRECTED ▼ 展開報告
舊版把 CSBR 錯寫成『臨床階段癌症免疫療法公司、營收為零』。實際 Champions Oncology 是腫瘤研究模型與轉譯研究服務公司。
CSBR
驗證 2026-09-18
01patient-derived oncology models / data
→
02preclinical & translational research service
→
03biopharma R&D decision support
CSBR
🌐 NEW · AI Networking Fabric / Scale-up & Scale-out ▼ 展開報告
AI networking 已從交換器附屬品升格為 AI factory 核心：scale-up、scale-out、scale-across 與 1.6T fabric 同時擴張。
ANET · NVDA · AVGO · MRVL
驗證 2026-10-05
01XPU
→
02scale-up fabric
→
03scale-out Ethernet/InfiniBand
→
04optical links
→
05rack/cluster orchestration
ANETNVDAAVGOMRVL
🔌 NEW · AI Data Center Power / Grid / Cooling ▼ 展開報告
2026 新瓶頸已從『買不到 GPU』擴張到『拿不到電、配電與冷卻 capacity』；這條鏈應獨立於功率半導體。
GEV · ETN · VRT · ON
驗證 2026-09-18
01grid/generation
→
02transformer/switchgear
→
03UPS & power conversion
→
04liquid cooling / heat rejection
→
05rack power
→
06XPU
GEVETNVRTON
🧠 NEW · HBM / AI Memory / Memory Infrastructure ▼ 展開報告
Agentic inference 把瓶頸從 GPU 算力延伸到 memory bandwidth、memory capacity 與 CPU/GPU 周邊 memory infrastructure。
MU · MRVL · TSM · NVDA
驗證 2026-10-05
01DRAM/HBM wafer
→
02HBM stack/package
→
03memory controller/interconnect
→
04accelerator/CPU
→
05context memory / AI storage
MUMRVLTSMNVDA
☁️ NEW · AI Cloud Capacity / Agentic Inference ▼ 展開報告
2026 cloud AI 的核心指標已不是單純雲端市佔，而是 GPU/CPU capacity、MW 上線速度、RPO 與 agent/inference consumption。
ORCL · MSFT · GOOGL · NVDA
驗證 2026-09-18
01power & land
→
02datacenter shell
→
03accelerators/CPU/network/optics
→
04cloud capacity
→
05model/agent inference
→
06enterprise workloads
ORCLMSFTGOOGLNVDA
IEObserve 國際經濟觀察 · 近期 0 則重點
STALE
內容 10/21 16:27 · 抓取 11/10 02:05
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來源：IEObserve 國際經濟觀察 · AI 自動摘要 · 近期 0 則
前往頻道 →
10
國會交易追蹤
🏛️
Congressional Disclosure Radar
House Clerk + Senate public JSON fallback · public filings
參議院來源暫不可用；目前僅呈現已取得的揭露資料。
event time = filed_date · latest 20 rows
MEMBERS
108
目前 cache
BUY
$201.0M
1823 筆
SELL
$212.4M
1854 筆
近期 ticker：MSFT ×64 · AAPL ×46 · NVDA ×44 · AMZN ×32 · HD ×32
FILEDMEMBERTICKER / ASSETSIDEDISCLOSED MIDTX DATEGAP
2026-11-05
Josh Gottheimer
HOUSE
AMAT
Applied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) [ST]
BUY$8K2026-10-2610d
2026-11-05
Maria Elvira Salazar
HOUSE
CSCO
Cisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) [ST]
SELL$8K2026-10-2313d
2026-11-05
Maria Elvira Salazar
HOUSE
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST]
BUY$8K2026-10-2313d
2026-11-05
Maria Elvira Salazar
HOUSE
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST]
BUY$8K2026-10-2313d
2026-11-05
Maria Elvira Salazar
HOUSE
PG
Procter & Gamble Company (PG) [ST]
BUY$8K2026-10-2313d
2026-11-05
Maria Elvira Salazar
HOUSE
PG
Procter & Gamble Company (PG) [ST]
BUY$8K2026-10-2313d
2026-11-05
Josh Gottheimer
HOUSE
TLK
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) [ST]
SELL$8K2026-10-1521d
2026-11-05
Josh Gottheimer
HOUSE
BHE
Benchmark Electronics, Inc. Common Stock (BHE) [ST]
BUY$8K2026-10-1224d
2026-11-05
Daniel Meuser
HOUSE
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST]
SELL$8K2026-09-2541d
2026-11-04
Mike Kelly
HOUSE
—
Fairfax Cnty VA Ser A Go [GS]
SELL$75K2026-10-1520d
2026-11-04
Mike Kelly
HOUSE
—
North Carolina Hsg Fin Agy Hom S [GS]
BUY$75K2026-10-0134d
2026-11-03
Robert E. Latta
HOUSE
FMAO
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) [ST]
BUY$8K2026-10-2014d
2026-11-02
Ann Wagner
HOUSE
—
American Expr Natl Bank CD [GS]
SELL$175K2026-10-2013d
2026-11-01
Donald Sternoff Beyer
HOUSE
—
California CMNTY VAR 11/01/54 [GS]
BUY$32K2026-10-0725d
2026-11-01
John J Mr McGuire
HOUSE
MU
Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) [ST]
BUY$8K2026-10-0131d
2026-11-01
John J Mr McGuire
HOUSE
MU
Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) [ST]
BUY$8K2026-09-2537d
2026-11-01
John J Mr McGuire
HOUSE
AVGO
Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST]
SELL$8K2026-09-2438d
2026-11-01
John J Mr McGuire
HOUSE
MU
Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) [ST]
BUY$8K2026-09-2438d
2026-10-30
Thomas H. Kean
HOUSE
JNJ
Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) [ST]
SELL$8K2026-09-3030d
2026-10-30
Thomas H. Kean
HOUSE
SYK
Stryker Corporation Common Stock (SYK) [ST]
SELL$8K2026-09-3030d
來源：U.S. House Clerk Financial Disclosure / PTR + 資料截至 2026-10-22 · Senate public JSON fallback · 官方來源暫不可用。金額為申報區間中點，僅供研究索引；事件時間固定使用 filed_date，避免 look-ahead bias。
10.5
川普政府追蹤
🇺🇸
川普政府追蹤
33 人名單（家族 / 內閣 / 白宮+情報 / 獨立機構 / Musk）· Federal Register 政策動向 · 每日 06:30 更新
→
12
產業佼佼者
根據股癌當集提到的主題與標的，自動推估相關產業並列出常見龍頭，避免只顯示節目直接點名個股。
🖥️ 伺服器 / 網通供應鏈
依股癌本集提及：供應鏈
鴻海 2317.TW~40%
廣達 2382.TW~30%
緯創 3231.TW~20%
奇鋐 3017.TW~15%
12.5
股癌產業鏈追蹤
跨集蒸餾 EP705–EP712 · 敘事推估，非投資建議
資金輪動三桶定位
🔥 資金輪動中
Marvell博通台積電國巨
👁 長線壓艙石
台積電NVIDIA
📌 等待回踩
華新科奇力新
💿 AI硬體與供應鏈
🔄 族群輪動需耐心等待確認
Marvell AI交換器訂單能見度延至明年 → AI硬體需求持續旺盛 → 族群輪動需耐心等待確認成長實質化
EP705EP706EP707EP708EP709EP710
· Marvell AI交換器訂單能見度到明年 (EP705, EP708, EP709, EP710)
· Broadcom XPU客戶營收好轉，AI相關支出持續 (EP705)
· AI晶圓代工良率與產能為關鍵瓶頸 (EP707)
· 高階PCB極度缺料，2027-2028年將有大擴產潮 (EP707)
· NAND供需失衡，記憶體漲價難再出現暴增 (EP707)
台積電 2330國巨 2327華新科 2492Marvell MRVL博通 AVGONVIDIA NVDAAMD AMDPalantir PLTR
🧠 記憶體半導體
👁 供需失衡，估值待觀察
NAND供需失衡雖微幅下修 → 記憶體漲價趨穩 → 难以出現大幅暴增 → 估值面臨調整風險
EP706EP707
· 韓國股市以記憶體為主，供應鏈緊繃但估值可能面臨調整 (EP706)
· 近期海外報告指出NAND需求微幅下修 (EP707)
· 記憶體漲價或維持平穩難再暴增 (EP707)
美光 MUSK海力士
🔋 被動元件與功率半導體
🔥 供應緊絀，漲價預期活躍
MLCC/電感斷貨啟動漲價循環 → 功率半導體MOSFET/SiC車用與AI電源需求推升 → 供應緊絀受惠
EP705EP706EP707EP708EP709EP710
· 被動元件MLCC、電感缺料漲價 (EP705, EP706)
· 國巨、華新科、奇力新受惠 (EP705, EP706, EP707, EP708, EP709)
· 功率半導體MOSFET/SiC缺料漲價 (EP708, EP709)
· 台達電、英飛凌、安森美受惠 (EP708, EP709)
國巨 2327華新科 2492台達電 2308安森美 ON奇力新英飛凌 IFX (XETRA)
投資心法庫
💡 估在別人前面
謝孟恭原話：強勢股縮小，需警惕回撥，資金難進場，須提前布局。
💡 族群輪動要有耐心
謝孟恭原話：市場派走在公司派前面，輪動需耐心等待確認，不可追高。
💡 不要在東西不好時亂 diss
謝孟恭原話：面對動能股時的操作原則，強調風險控制與避免斷頭。
所有資料來源
CNN Fear & Greed Yahoo ^VIX Yahoo SPY Yahoo ^TWII Yahoo ^GSPC Yahoo TWD=X Yahoo ^TNX Yahoo ^IRX TWSE 三大法人SEC EDGAR 財報公開資訊觀測站 MOPSFed FOMC 公告BLS CPI／就業BEA 經濟數據Federal Register 政策 House Clerk Senate eFD IEObserve
資料更新時間依來源而異；快取數據以資料日期為準 · 投顧分析僅供參考，不構成投資建議
13
常見問題
Stockcast 市場晨報是什麼？
Stockcast 是一個每天更新的財經晨報網站，整合市場溫度、市場情緒、波動指標、總經資料、Podcast 摘要、財經筆記、產業觀察與 國會交易追蹤，讓投資人用一頁快速掌握盤前重點。
Stockcast 每天什麼時候更新？
目前預設在台北時間每天 04:00 與 08:00（台北時間）自動更新；本頁最新更新時間為 2026-11-10 02:05 TST。
Stockcast 可以看市場溫度、市場情緒和盤前重點嗎？
可以。頁面會整理 Fear & Greed、VIX、SPY RSI14、SPY 200 日均線偏差、SPY 52 週回撤等市場壓力訊號；台股融資餘額變化屬於背景資訊，目前沒有可確認的數值，因此不顯示該項數字。
Stockcast 的資料來源有哪些？
晨報主要使用 CNN Fear & Greed、Yahoo Finance、TWSE、House Clerk 與 Senate eFD 官方申報、IEObserve，以及本地 Podcast 轉錄、逐字稿與筆記摘要 pipeline 產生的內容。
Stockcast 有股癌逐字稿、股癌筆記、皓角逐字稿或財經筆記嗎？
有。頁面會整理股癌 Podcast 重點、財經皓角逐字稿與筆記摘要，方便用單頁快速查找。
Stockcast 可以追蹤美國國會議員交易申報嗎？
可以。Stockcast 整合 House Clerk 與 Senate eFD 的官方公開申報，呈現 House / Senate 最新揭露、交易方向、金額區間、transaction date 與 filed date。Pelosi 是可追蹤議員之一，但頁面範圍是整體美國國會公開申報。
Stockcast 有財經皓角逐字稿或游庭皓筆記嗎？
有。Stockcast 每天自動整理財經皓角（游庭皓）Podcast 的重點摘要與市場觀點筆記，不需要完整看影片，也能快速瀏覽財經皓角的每日財經分析、總經觀察與投資邏輯。
Stockcast 的市場壓力信號是什麼？
Stockcast 會整理 Fear & Greed、VIX、SPY RSI14、SPY 200 日均線偏差與 SPY 52 週回撤等市場壓力因子。台股融資餘額變化目前沒有可確認的數值，不列入本頁數值訊號。這些資訊只描述市場背景，不構成進場或加碼建議。
Stockcast 是投資建議嗎？
不是。Stockcast 提供的是資訊整理與市場觀察，內容僅供參考，不構成任何投資建議或買賣推薦。
Market Briefing Summary
Stockcast 在 2026-11-10 02:05 TST 更新本日市場晨報，目前 Fear & Greed 指數為 32、VIX 為 20.18、情緒信號為 0/5（正常修正）。頁面同時整理市場溫度、主要指數、總經數據、每日盤前整理、股癌逐字稿與股癌筆記、財經皓角逐字稿與筆記、IEObserve 產業脈動與美國國會公開申報追蹤。
Stockcast by 留白工作室 · Auto-generated · 2026/11/10 02:05 TST
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