Stockcast by 留白工作室

市場晨報

2026-09-24（四）· 更新於 06:55 TST
35
F&G 恐懼
15.18
VIX 正常
0/6
情緒信號
+373億
外資買超
市場狀態 / 溫度計
正常修正
0/6
信號
中文ENKO
📖 逐字稿專區
01
恐懼貪婪指數
Fear & Greed Index
35
恐懼
目前區間：恐懼 · 25-45
極恐恐懼中性貪婪極貪 0255075100 NOW 35
目前落點
恐懼區
情緒偏向恐懼，市場出現防守傾向，但尚未達極端。
25-45
來源：CNN Fear & Greed · 前收 35
02
VIX 恐慌指數
VIX Panic Dial
15.18
正常
目前區間：正常 · 12-20
低波動正常警戒恐慌 012203050 NOW 15.18
目前落點
正常波動區
波動率在正常區間，市場情緒尚屬穩定。
12-20
來源：Yahoo ^VIX · 昨收 14.87 · 變動 ▲0.3
03
市場溫度計
總經數據面BLS · Fed · NYMEX（皆為公開資料）
CPI 年增3.13%較上期 +0.06上期 3.07% · 2026-August
失業率4.1%持平上期 4.1% · 2026-August
WTI 原油92.43五日 -9.8%紐約期油近月 · 即時
下次 FOMC34 天2026-10-28 決議來源：Fed 官方行事曆
本週美股財報6 檔 · 含市場共識
本週美股財報Nasdaq 行事曆 · 市值前段 · 估值為分析師共識
09/24 四今日
COST盤後 · 估 $6.4811 家估
DRI盤前 · 估 $2.0611 家估
SNX盤前 · 估 $4.465 家估
09/29 二
CCL盤前 · 估 $1.367 家估
09/30 三
MU盤後 · 估 $31.2410 家估
JBL盤前 · 估 $3.864 家估
下次數據的情境對照開獎後怎麼看
下次數據的情境對照系統依總經傳導關係推導 · 非投資建議
CPI 年增基準 3.13%（前值）
開獎區間方向受影響類股部位原則
> 3.33%高於基準
偏空降息預期後延，實質利率走高
長天期科技成長股承壓；金融、能源相對抗跌
不追高；獲利較薄的部位優先減碼
2.93–3.33%貼近基準
中性降息路徑不變，焦點回到財報
無系統性方向，個股財報主導
維持既有配置，等財報開獎
< 2.93%低於基準
偏多降息空間打開，風險偏好回升
科技成長、非必需消費彈性較大
分批而非一次；留意情緒由樂觀轉貪婪
失業率基準 4.1%（前值）
開獎區間方向受影響類股部位原則
> 4.30%高於基準
偏多就業轉弱強化降息預期，但衰退風險同步升高
利率敏感的成長股先反應；景氣循環股承壓
留意這是壞消息當好消息，不宜放大部位
3.90–4.30%貼近基準
中性勞動市場穩定，政策節奏不變
無明確輪動方向
維持既有配置
< 3.90%低於基準
偏空就業過強推遲降息，殖利率易上行
高評價成長股首當其衝
檢視高評價部位的風險敞口
F&G
恐懼區
35
目前區間：25-45 · 亮燈門檻 < 25
CNN Fear & Greed 的 0-100 情緒區間。
VIX
正常波動區
15.2
目前區間：12-20 · 亮燈門檻 > 28
波動率指數，用 50 當上限，30 以上視為恐慌。
RSI
中性
54.3
目前區間：54 · 亮燈門檻 < 35
用 SPY RSI 14 看短線情緒是否過度壓縮。
200MA
強勢突破均線
+7.5%
目前區間：> 0% · 亮燈門檻 < -5%
看 SPY 相對 200MA 的偏離是否到逆向區。
回撤
輕微回撤
-1.1%
目前區間：-1.1% · 亮燈門檻 < -12%
看 52 週回撤是否進到極端風險壓力。
融資
持平
+0.40%
目前區間：+0.40% · 亮燈門檻 < -2%
證交所官方大盤融資餘額日變化，急縮代表散戶去槓桿／斷頭。
情緒溫度 0/6 · F&G <25 · VIX >28 · RSI <35 · SPY 200MA <-5% · 52週回撤 <-12% · 融資餘額日減 <-2%
來源：CNN F&G · Yahoo ^VIX · Yahoo SPY · AI 判斷
來源：CNN Fear & Greed · Yahoo SPY
04
主要指數
指數最新漲跌
台灣加權^TWII47,718.84▲1.14%
S&P 500^GSPC7,706.03▼0.76%
NASDAQ 100^NDX26,936.04▼0.69%
USD/TWDUSDTWD=X31.79▲0.16%
美元指數DXY101.11▲0.68%
原油 WTICL=F92.43▼2.28%
黃金GC=F4,323.80▼1.20%
來源：Yahoo Finance
05
總經數據
美債 10Y 殖利率5.11%
13W T-bill 殖利率4.03%
10Y–13W 利差+1.086% 正常
Fed 基準利率（近似）4.03%
來源：Yahoo ^TNX · Yahoo ^IRX
06
三大法人買賣超
外資+373.13億
投信-47.59億
自營商+58.25億
來源：TWSE 三大法人
07
市場研判
情緒指標
恐懼 🟡
利率週期
高利率環境（EFFR 4.03%），壓制估值
殖利率曲線
正常（+1.086%），曲線回歸正斜率
來源：CNN F&G · Yahoo Finance
08
投資顧問分析
TOP-DOWN · MACRO-FIRST
游庭皓・財經皓角頻道
100 集逐字稿 + 200 篇分析報告
！
EFFR 4.03% — 高利率環境
降息預期升溫是本波行情最關鍵變數
✓
殖利率曲線 +1.086% — 正常
曲線回正，衰退風險低，資金環境尚可
✓
外資台股買超 +373.13億
外資淨流入，籌碼面改善，有利台股走勢
✓
VIX 15.2 — 市場平穩
波動率低，適合正常配置
皓角研判
總經全面轉佳，資金環境有利，可積極分批建倉。
BOTTOM-UP · CONTRARIAN
股癌・GooayeAI
167 集 Whisper 逐字稿
✓
F&G 35 — 恐懼
情緒偏悲觀，有分批佈局機會
✓
RSI(14) 54.3 — 健康
動能正常，趨勢結構良好
✓
200MA 偏差 +7.5%
價格仍在均線附近，趨勢結構正常
股癌研判
情緒與技術同步轉佳，可積極尋找個股機會，但仍需嚴守停損。
📈
Synthesis · 皓角頻道 × 股癌
積極佈局
總經
✓
情緒
✓
技術
✓
F&G 35（恐懼），RSI 54.3，EFFR 4.03%，殖利率曲線+正常。皓角與股癌研判趨同，可積極分批操作。
規則系統分析 · 僅供參考，不構成投資建議
本集立場 · 財經皓角 08/078 個標的 · 0 明說 / 8 推論
標的立場論點出處催化劑
晶片股中性晶片股已大幅上漲需休整，短期仍觀望但整體勢頭仍向上推論基本面買盤持續與盈餘公布
道瓊斯指數中性道瓊斯指數創新高後出現回跌，未顯示明確趨勢推論—
標普500指數中性標普500指數持續創新高，但近期小幅下跌，市場仍在觀望推論—
納斯達克指數中性納指未創新高且小幅下跌，短期走勢不明朗推論—
記憶體產業中性記憶體需求仍高於供給，產能擴張與長期合約支撐未來供應推論—
SanDisk中性SanDisk 財報不差但股價跌6%，主要因市場預期變化推論—
元大台灣 50看多元大台灣 50 大量資金流入，顯示投資人對台股持續看好推論—
台股 ETF看多台股 ETF 吸金創新高，買盤強勁，預期資金將持續流入推論—
節目彩蛋開車 · 故事 · 比喻
節目彩蛋 · 財經皓角 09/237 段 · 引文均已比對逐字稿
開車／黃腔2 段
花天酒地、頻繁性交並不會短命，但是你上班、加班、熬夜、應酬，更容易短命。
出現時機：在討論企業過度擴張與守成之間的平衡時，用極端的個人生活方式作對比。
隱喻企業若過度投資（熬夜加班）可能比純粹享受利潤（花天酒地）死得更快，以此評價軟銀等公司的財務壓力。
為什麼人類的情侶可以互看生殖器，但是卻不能夠互看手機？後來想通了，如果生殖器會留下使用記錄，那你以後也不能看了。
出現時機：在討論 AI 使用紀錄與隱私保護（Anthropic 監控使用者提問）時，引用網路段子做類比。
強調 AI 時代資料留存的不可抹除性，以及這對使用者行為與監控敘事的影響。
小故事2 段
我那時候看了一下畫面，穆迪還問他說：『你還好嗎？還好嗎？』後來我看了好像應該還好，我在想可能是心悸，因為要調時差，那現在到美國可能喝咖啡會心悸、心臟痛一下。
出現時機：分析川習會前夕，習近平與莫迪會面時傳出身體不適的傳聞。
與市場關注的川習會能否順利舉行、釋放利多訊息的政治不確定性有關。
突然想到史迪奇為什麼不能喝咖啡？因為他是『心悸寶貝』。
出現時機：在討論習近平可能因時差心悸時，插播的一個冷笑話諧音梗（星際寶貝）。
與市場無直接關聯
比喻3 段
輝達在過去幾個月，正在逐步變成AI產業的中央銀行。
出現時機：解釋輝達透過大量投資新創公司並提供融資支援，在生態系中掌握資金與資源分配權。
描述輝達不僅是硬體供應商，更透過財務手段控制 AI 產業鏈的擴張風險與節奏。
手指頭切菜不小心四根手指頭都切掉了，醫生還問他：『你感覺怎麼樣？』他比一個讚。這樣子就是有時候我們講說，你只要獲利沒有一起斷掉，這個市場就還有理由撐著。
出現時機：用斷指比喻市場面臨的四大重大利空（油價、殖利率、AI支出、資金退潮）。
說明儘管利空環伺（四指斷掉），但只要基本面（大拇指）還在，市場仍有支撐理由。
銀行員備潤1970年第一臺ATM誕生所有人都覺得完了死了銀行也要正式收縮大財源開始了想不到銀行分點更多了
出現時機：用 ATM 的歷史解釋新技術出現不代表需求消失。
論證 AI 雖然自動化部分工作，但會釋放生產力並創造更多算力與服務需求，支援輝達的成長敘事。
立場軌跡7 個標的 · 跨集比對
立場軌跡 · 近 6 集左舊 → 右新 · 斜線＝該集未提及
台積電轉折 · 提及 3/6 集
看多
晶片股轉折 · 提及 2/6 集
中性
標普500指數轉折 · 提及 2/6 集
中性
納斯達克指數持續 · 提及 2/6 集
中性
美債持續 · 提及 2/6 集
中性
美國股市持續 · 提及 2/6 集
看多
記憶體股持續 · 提及 2/6 集
中性
看多中性看空未提及
09
Podcast 分析
🎙
股癌 Gooaye
EP698 · 2026-09-19
已抽取 Apple Podcast ↗
⚠️ 5 天前資料（2026-09-19）
🎮
提及標的
MarvellMRVL看多
AMD看空
NVIDIA看多
TSMC看多
CrowdStrikeCRWD觀望
提到產業
AI 伺服器AI 硬體需求強勁，但成本結構複雜，包含代工、封裝與被動元件成本共享。
半導體封裝與測試（AIC）漲價主要來自 AIC（板卡製造商）與被動元件，而非單純晶圓代工。
高速板材材料（M4/M7/M8）材料升級爭議，實際應用受限於高速介面規格（PCIe Gen6/CXL），短期恐慌非長期趨勢。
記憶體產業缺貨驅動討論，考量高疊層（8high/4high）成本與效能比，可能轉向 Edge device 或 offload 至
電源與功率半導體AI 伺服器功率需求討論，Rubin 等平台功耗預期低於先前設想，電源缺料可能緩解。
遊戲發行與開發電玩展觀察，發行商在行銷、法務與簽約中的角色，團隊成長性與跨國合作潛力。
網路安全間接提及 CrowdStrike 等安全議題，作為 AI 供應鏈安全考量之一。
01AI 供應鏈與成本結構
02材料漲價與技術轉型
03遊戲產業與投資觀點
04長照與生命價值討論
⚠️ 以上標的看多／看空為 AI 根據節目內容自動判斷，非股癌本人立場或操作。是否投資請獨立判斷，本站不構成任何投資建議。
進入本集逐字稿打開本集研究報告打開逐字稿專區
📻
財經皓角頻道
最新晨報 · 2026-09-23
已抽取 Apple Podcast ↗
⚠️ 1 天前資料（2026-09-23）
本集重點
01AI產業從模型戰擴充套件至生態戰與政治戰，Meta與Amazon的AI代理爭議反映未來消…
02市場FOMO情緒強烈，但實際買盤集中度高，個股漲幅未達預期，資金已轉為淨流出
03輝達作為AI產業「中央銀行」，透過投資新創與融資支援，建立產業生態，但背後風險累積
市場在FOMO情緒驅動下持續上漲，但實際買盤弱，資金已轉為淨流出，個股漲幅未達預期，顯示股市「虛胖」。AI產業擴張已從技術層面進入生態與政治層面，未來消費入口將由AI助理掌握。輝達作為AI產業的關鍵玩家，雖有強大投資與融資模式，但背後風險累積，若算力需求減弱，將面臨銷售與估值壓力。企業需在擴張與穩健之間取得平衡，過度投資可能導致財務危機，過度保守則錯失科技浪潮。
🚗 開車片段
花天酒地頻繁性交並不會短命，但是你上班加班熬夜應酬更容易短命。所以現在就是你要決定你到底是瘋狂的支出瘋狂的擴張自己的AI投資還是你就好好做自己的本業沒有兩種極端你都在中間找平衡。
🔬
IEO看什麼
TG 更新 2026-09-02 · Podcast EP72
已抽取 Apple Podcast ↗
TG 最新貼文（2026-09-02）
01NVIDIA 營收增速連四季加快，2027 年預期成長七成：NVIDIA 最新一季營收達 962 億美元，年增 106%，並罕見預告 2027 年營收仍可成長約 70%，強調目前成長受限於供應而非需求。
02Broadcom 客製化 XPU 需求爆發，未來兩年出貨看旺：Broadcom 預期 2026 年 AI 半導體營收達 580 億美元，並在 2028 年翻倍至 2,300 億美元，主要動能來自 Google 與 Anthropic 等六大客戶的客製化晶片需求。
03Marvell 上修未來兩年展望，AI 網路與客製化晶片雙引擎發動：Marvell 將 2027 財年營收預估上修至 180 億美元，年增約 50%，成長核心來自 1.6T 光互連需求與 Google 等客戶的客製化晶片放量。
Podcast 最新集（EP72・2026-04-09）
EP.72 AI 進化最強駭客，資安公司末日降臨或世紀機遇？
提及標的
NIMNIM中性
01IEO看什麼 EP72 分析 原始標題： EP.72 AI 進化最強駭客，資安公司末日降臨或世紀機遇？
0224 06:15 來源： proofread_cache 逐字稿長度： 5487 字
資料來源：GooayeAI · 財經皓角頻道 · IEObserve · 分析僅供參考
09.5
KOL 動向
24H 洞察

NVDA 呈現多帳號同向看多，並強調與量子技術整合及 AI 生態系高需求。

12新提及
8股票
4立場翻轉
0多空分歧
今日變化
立場翻轉
多空分歧
今日無翻轉與分歧

顯示 8 檔股票 · 12 則提及

NVDA多方集中 · 2 位 KOL · 2 多 / 0 空
@aleabitoreddit中性

So update from $LITE + Win Semi ( $SIVE ) foundry: Lumentum in a meeting with Stifel at ECOC 2026 stated: - $NVDA Spectrum-6 CPO UHP demands increased materially. - NPO as larger than CPO, with multi-wavelength external lasers lifting ASPs (Sivers offers multi wave length

AI 解讀｜Mentioned in the context of increasing demand for its Spectrum-6 CPO UHP products.
09-23 22:14原貼文
@PhotonCap看多

- IonQ $IONQ announced that its Superion 256 will be deployed at the NVIDIA $NVDA Accelerated Quantum Research Center, or NVAQC, becoming the center's first on-premise QPU deployment. - Superion 256 will be directly connected to an NVIDIA ( $NVDA ) GB200 NVL72 system through

AI 解讀｜The company is integrating its hardware with IonQ's quantum technology in a major research center.
09-23 21:39原貼文
@PhotonCap看多

Memory Long AI Model Companies 'Directly Purchasing' Memory…Anthropic's DRAM Demand to Reach 'NVIDIA Scale' Next Year, Buying 20% Directly

AI 解讀｜The text compares Anthropic's DRAM demand to NVIDIA scale, implying high demand in the AI ecosystem.
09-24 05:00原貼文
SIVE多方集中 · 2 位 KOL · 2 多 / 0 空
@aleabitoreddit看多

So update from $LITE + Win Semi ( $SIVE ) foundry: Lumentum in a meeting with Stifel at ECOC 2026 stated: - $NVDA Spectrum-6 CPO UHP demands increased materially. - NPO as larger than CPO, with multi-wavelength external lasers lifting ASPs (Sivers offers multi wave length

AI 解讀｜The company is positioned to benefit from multi-wavelength external laser demand.
09-23 22:14原貼文
@PhotonCap看多

Go $SIVE

AI 解讀｜The user is explicitly calling for a move up on the stock.
09-23 15:13原貼文
AVGO偏空 · 1 位 KOL · 0 多 / 1 空
@PhotonCap看空

- 中國在國內 AI 晶片推進努力期間，正對 $AVGO 設備進行審查 - 可能與美國對先進半導體的出口管制相關的監管審查 - 此舉反映了中國 AI 基礎設施發展與美國技術限制之間的更廣泛緊張關係

AI 解讀｜Regulatory scrutiny and audits related to export controls pose a risk to the company's operations.
09-23 15:12原貼文
MU多方集中 · 2 位 KOL · 1 多 / 0 空
@aleabitoreddit看多

I’ve actually entered positions in many tiny Korean companies recently… That actively supply memory, test, machines, etc. to $MU , $SKHY , Samsung, and others like $SMTC + US companies. It’s pretty interesting what you find in the $30-$250m range for optical components, CPUs,

AI 解讀｜The author is actively taking positions in the supply chain related to memory.
09-24 00:01原貼文
@PhotonCap中性

- $MU's Taiwan fab construction consumed 300,000 c…

AI 解讀｜The post mentions a specific construction fact regarding their Taiwan facilities.
09-23 23:40原貼文
AMD偏多 · 1 位 KOL · 1 多 / 0 空
@PhotonCap看多

$AMD 加入 1T 俱樂部

AI 解讀｜Joining the 1T club indicates significant market growth and success.
09-23 06:30原貼文
SKHY偏多 · 1 位 KOL · 1 多 / 0 空
@aleabitoreddit看多

I’ve actually entered positions in many tiny Korean companies recently… That actively supply memory, test, machines, etc. to $MU , $SKHY , Samsung, and others like $SMTC + US companies. It’s pretty interesting what you find in the $30-$250m range for optical components, CPUs,

AI 解讀｜The author is actively taking positions in the supply chain related to SK Hynix.
09-24 00:01原貼文
MRVL偏多 · 1 位 KOL · 1 多 / 0 空
@PhotonCap看多

- $MRVL is demonstrating a 102.4 Tbps CPO platform at ECOC, using 200G/lane silicon photonics, 6.4 Tbps optical engines, and detachable ELSFPs. - The platform directly targets the reach and power limitations of copper as AI scale-up networks expand. > $MRVL is moving beyond

AI 解讀｜The company is demonstrating advanced CPO technology to address AI scaling challenges.
09-23 23:55原貼文
LITE偏多 · 1 位 KOL · 1 多 / 0 空
@aleabitoreddit看多

So update from $LITE + Win Semi ( $SIVE ) foundry: Lumentum in a meeting with Stifel at ECOC 2026 stated: - $NVDA Spectrum-6 CPO UHP demands increased materially. - NPO as larger than CPO, with multi-wavelength external lasers lifting ASPs (Sivers offers multi wave length

AI 解讀｜The company is reporting increased demand for high-performance products in the CPO space.
09-23 22:14原貼文
追蹤帳號
@aleabitoredditSerenity
@PhotonCapPhotonCap
@dylan522pDylan Patel
@GavinSBakerGavin Baker
立場為 AI 對公開貼文的推論，非投資建議。
11
產業脈動
⛓️
產業鏈快覽
Stockcast 研究整理 · 16 條產業鏈
更新 2026-09-18 · 圖像 reused 0 / rebuilt 16
🔗 光通訊 / CPO / 1.6T ▼ 展開報告
AI 資料中心互連從 800G 進入 1.6T，光連結與 OCS 已從題材轉為實際營收與產能擴張。
LITE · COHR · AAOI · AXTI
驗證 2026-09-18
01InP/光材料
→
02雷射/光引擎
→
03800G/1.6T 模組與 OCS
→
04Ethernet/AI fabric switch
→
05hyperscaler / AI factory
LITECOHRAAOIAXTI
💎 矽光子代工 / SiPho FRESH_WITH_SOURCE_GAP ▼ 展開報告
Tower 的公司財務已更新到 2026 Q2，但舊版『85% 市佔』等產業市佔數字缺當期可核驗來源，已移除。
TSEM
驗證 2026-09-18
01SiPho/光電 IC 設計
→
02SiPho/SiGe 晶圓代工
→
03封裝/測試
→
04光引擎/模組
→
05AI 網路
TSEM
⚙️ 半導體設備 ▼ 展開報告
先進製程、HBM 與先進封裝把 wafer-fab equipment 拉入新一輪高強度投資。
ASML · AMAT · LRCX · KLAC
驗證 2026-09-18
01ASML 光刻 / AMAT 沉積材料工程 / LRCX 蝕刻 / KLAC 檢測
→
02foundry & memory fabs
→
03advanced node / HBM / packaging
ASMLAMATLRCXKLAC
🪟 玻璃基板 / Advanced Substrate FRESH_REFRAMED ▼ 展開報告
玻璃基板仍屬中長期先進封裝路線；目前 Corning 的實際成長核心是 AI 光通訊，不應把其光通成長直接等同玻璃基板量產。
GLW · AMAT
驗證 2026-09-18
01特種玻璃
→
02TGV/金屬化
→
03substrate / advanced packaging
→
04large AI package
GLWAMAT
🏗️ AI Fab / Mega-fab Infrastructure HOLD_RESEARCH ▼ 展開報告
舊版以 Terafab 為核心的敘事缺足夠當期一手證據，不再當作已成立產業鏈。先保留為觀察題材，等待正式資本支出、選址或合約。
J · FLR · ACM · PWR · EMR · XYL · ECL
驗證 2026-09-18
01工程設計/EPC
→
02電力
→
03水/冷卻
→
04cleanroom
→
05tool install
JFLRACMPWREMRXYLECL
🧠 AI Compute / GPU / Custom ASIC ▼ 展開報告
2026 的核心變化已從單純 GPU 成長變成『GPU + CPU + scale-up/scale-out networking + custom ASIC』整套 AI factory。
NVDA · AVGO · MRVL · AMD
驗證 2026-09-18
01AI model / agent workloads
→
02CPU/GPU/custom ASIC
→
03HBM & interconnect
→
04advanced foundry/packaging
→
05AI server/rack
→
06cloud/enterprise
NVDAAVGOMRVLAMD
⚡ 功率半導體 / AI Power Tree ▼ 展開報告
舊版偏車用/工控；2026 新增最重要脈絡是 AI data center power tree，從高壓配電到 rack-level power conversion。
ON · IFNNY · NVTS · POWI · MCHP · 2308.TW
驗證 2026-09-18
01utility / UPS
→
02high-voltage conversion
→
03rack power shelf
→
04board-level power
→
05GPU/CPU
ONIFNNYNVTSPOWIMCHP2308.TW
🛡️ 網路安全 / AI SaaS / Agentic Software ▼ 展開報告
AI 軟體需求已從『加一個 Copilot』進入平台化、agentic workflow 與 AI security 的第二階段。
CRWD · PLTR · NET · NOW · CRM · OKTA · SNOW
驗證 2026-09-18
01enterprise data
→
02security/governance
→
03AI model/agent layer
→
04workflow/application
→
05measurable business outcome
CRWDPLTRNETNOWCRMOKTASNOW
🏭 先進製程 / Foundry / Memory ▼ 展開報告
AI demand 讓 leading-edge silicon 與 memory 都進入更高成長，但 foundry、HBM、先進封裝應拆開追蹤，不能再用一張卡混成單一產業。
TSM · MU · INTC · GFS · 2454.TW
驗證 2026-09-18
01AI IC design
→
02leading-edge foundry
→
03HBM/DRAM
→
04advanced packaging
→
05AI rack
TSMMUINTCGFS2454.TW
🏢 Hyperscaler / AI Platform ▼ 展開報告
舊版缺少 2026 最重要的 Oracle OCI 供應增長，也低估 hyperscaler capacity constraint 與 RPO 的重要性。
MSFT · GOOGL · ORCL · AAPL
驗證 2026-09-18
01power/site
→
02datacenter capacity
→
03GPU/CPU/networking
→
04cloud AI services
→
05enterprise/consumer agents/apps
MSFTGOOGLORCLAAPL
📱 Edge AI / Automotive / Connected Compute FRESH_PARTIAL ▼ 展開報告
高通的研究已從 2024 更新到 FY26 Q3；聯發科仍需補官方最新季度資料，因此 candidate 會標 partial 而不是假裝整條已完成。
QCOM · 2454.TW
驗證 2026-09-18
01SoC/IP
→
02foundry
→
03device/vehicle platform
→
04edge AI software/runtime
→
05end user
QCOM2454.TW
🧬 腫瘤研究服務 / Translational Models CORRECTED ▼ 展開報告
舊版把 CSBR 錯寫成『臨床階段癌症免疫療法公司、營收為零』。實際 Champions Oncology 是腫瘤研究模型與轉譯研究服務公司。
CSBR
驗證 2026-09-18
01patient-derived oncology models / data
→
02preclinical & translational research service
→
03biopharma R&D decision support
CSBR
🌐 NEW · AI Networking Fabric / Scale-up & Scale-out ▼ 展開報告
AI networking 已從交換器附屬品升格為 AI factory 核心：scale-up、scale-out、scale-across 與 1.6T fabric 同時擴張。
ANET · NVDA · AVGO · MRVL
驗證 2026-09-18
01XPU
→
02scale-up fabric
→
03scale-out Ethernet/InfiniBand
→
04optical links
→
05rack/cluster orchestration
ANETNVDAAVGOMRVL
🔌 NEW · AI Data Center Power / Grid / Cooling ▼ 展開報告
2026 新瓶頸已從『買不到 GPU』擴張到『拿不到電、配電與冷卻 capacity』；這條鏈應獨立於功率半導體。
GEV · ETN · VRT · ON
驗證 2026-09-18
01grid/generation
→
02transformer/switchgear
→
03UPS & power conversion
→
04liquid cooling / heat rejection
→
05rack power
→
06XPU
GEVETNVRTON
🧠 NEW · HBM / AI Memory / Memory Infrastructure ▼ 展開報告
Agentic inference 把瓶頸從 GPU 算力延伸到 memory bandwidth、memory capacity 與 CPU/GPU 周邊 memory infrastructure。
MU · MRVL · TSM · NVDA
驗證 2026-09-18
01DRAM/HBM wafer
→
02HBM stack/package
→
03memory controller/interconnect
→
04accelerator/CPU
→
05context memory / AI storage
MUMRVLTSMNVDA
☁️ NEW · AI Cloud Capacity / Agentic Inference ▼ 展開報告
2026 cloud AI 的核心指標已不是單純雲端市佔，而是 GPU/CPU capacity、MW 上線速度、RPO 與 agent/inference consumption。
ORCL · MSFT · GOOGL · NVDA
驗證 2026-09-18
01power & land
→
02datacenter shell
→
03accelerators/CPU/network/optics
→
04cloud capacity
→
05model/agent inference
→
06enterprise workloads
ORCLMSFTGOOGLNVDA
IEObserve 國際經濟觀察 · 近期 0 則重點
STALE
內容 09/02 15:13 · 抓取 09/24 06:50
已隱藏 5 則超過 14 天舊貼文
📌上游未更新
IEObserve Telegram 近期沒有新貼文
首頁已暫停展示超過 14 天的舊貼文；Apple Podcast 仍使用最新 podcast cache。
來源：IEObserve 國際經濟觀察 · AI 自動摘要 · 近期 0 則
前往頻道 →
10
國會交易追蹤
🏛️
Congressional Disclosure Radar
House Clerk + Senate eFD · official public filings
event time = filed_date · latest 20 rows
MEMBERS
103
目前 cache
BUY
$178.2M
1670 筆
SELL
$136.2M
1597 筆
近期 ticker：MSFT ×58 · AAPL ×42 · NVDA ×36 · GOOGL ×30 · AMZN ×30
FILEDMEMBERTICKER / ASSETSIDEDISCLOSED MIDTX DATEGAP
2026-09-22
Pete Sessions
HOUSE
AAPL
Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST]
SELL$175K2026-09-220d
2026-09-22
Sheri Biggs
HOUSE
—
Bank of Nova Scotia [CS]
BUY$750K2026-09-0121d
2026-09-22
Sheri Biggs
HOUSE
—
ALPHAKEYS BLACKSTONE LIFE SCIENCES VI LP [HN]
BUY$8K2026-08-3122d
2026-09-22
Sheri Biggs
HOUSE
—
Apollo Debt Solutions BDC Class S [OT]
BUY$8K2026-08-2825d
2026-09-22
Sheri Biggs
HOUSE
—
Bank of Nova Scotia [CS]
SELL$750K2026-08-1934d
2026-09-22
Richard W. Allen
HOUSE
AVGO
Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST]
BUY$8K2026-08-1241d
2026-09-22
Richard W. Allen
HOUSE
ROL
Rollins, Inc. Common Stock (ROL) [ST]
SELL$32K2026-08-1241d
2026-09-22
Richard W. Allen
HOUSE
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) [ST]
BUY$8K2026-08-1241d
2026-09-21
A. Mitchell McConnell, Jr.
SENATE
WFC
Wells Fargo & Company Common Stock
BUY$32K2026-09-0120d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
New York, NY City COMB TX [GS]
SELL$750K2026-08-3121d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
U.S. Treasury Bill [GS]
SELL$75K2026-08-3121d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
Irvine Ranch CA WRSR UTIL [GS]
BUY$175K2026-08-2032d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
Petaluma CA WASTE SWR UTIL [GS]
BUY$750K2026-08-1933d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
Energy Northwest WA PWR UTIL [GS]
SELL$750K2026-08-1339d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
U.S. Treasury Bill [GS]
SELL$75K2026-08-1339d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
U.S. Treasury Bill [GS]
SELL$75K2026-08-1339d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
UNIV CA PUB EDUC [GS]
BUY$750K2026-08-1339d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
Kent Street O&M Holdings LLC [OT]
BUY$175K2026-08-1240d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
U.S. Treasury Bill [GS]
BUY$375K2026-08-1042d
2026-09-21
Scott H. Peters
HOUSE
—
West VY Mission CMN EDUC [GS] * For the complete list of asset type abbreviations, please visit https://fd.house.gov/reference/asset-type-codes.aspx.
BUY$375K2026-08-0646d
來源：U.S. House Clerk Financial Disclosure / PTR + U.S. Senate eFD。金額為官方申報區間中點，僅供研究索引；事件時間固定使用 filed_date，避免 look-ahead bias。
10.5
川普政府追蹤
🇺🇸
川普政府追蹤
33 人名單（家族 / 內閣 / 白宮+情報 / 獨立機構 / Musk）· Federal Register 政策動向 · 每日 06:30 更新
→
12
產業佼佼者
根據股癌當集提到的主題與標的，自動推估相關產業並列出常見龍頭，避免只顯示節目直接點名個股。
🤖 AI 基礎設施
依股癌本集提及：nvidia、amd
NVIDIA NVDA~80%
Broadcom AVGO~25%
Microsoft MSFTHyperscaler
Meta METAHyperscaler
🖥️ 伺服器 / 網通供應鏈
依股癌本集提及：供應鏈
鴻海 2317.TW~40%
廣達 2382.TW~30%
緯創 3231.TW~20%
奇鋐 3017.TW~15%
12.5
股癌產業鏈追蹤
跨集蒸餾 EP691–EP698 · 敘事推估，非投資建議
資金輪動三桶定位
🔥 資金輪動中
個股名
👁 長線壓艙石
長線龍頭個股名
📌 等待回踩
等回踩個股名
所有資料來源
CNN Fear & Greed Yahoo ^VIX Yahoo SPY Yahoo ^TWII Yahoo ^GSPC Yahoo TWD=X Yahoo ^TNX Yahoo ^IRX TWSE 三大法人 House Clerk Senate eFD IEObserve
資料透過 CNN F&G + yfinance + TWSE API 抓取 · 延遲 ≤15 分鐘 · 投顧分析僅供參考，不構成投資建議
13
常見問題
Stockcast 市場晨報是什麼？
Stockcast 是一個每天更新的財經晨報網站，整合市場溫度、市場情緒、波動指標、總經資料、Podcast 摘要、財經筆記、產業觀察與 國會交易追蹤，讓投資人用一頁快速掌握盤前重點。
Stockcast 每天什麼時候更新？
目前預設在台北時間每天 04:00 與 08:00（台北時間）自動更新；本頁最新更新時間為 2026-09-24 06:55 TST。
Stockcast 可以看市場溫度、市場情緒和盤前重點嗎？
可以。頁面會整理 Fear & Greed、VIX、RSI、200MA 與 Put/Call 等情緒訊號，作為市場溫度與盤前重點的快速摘要。
Stockcast 的資料來源有哪些？
晨報主要使用 CNN Fear & Greed、Yahoo Finance、TWSE、House Clerk 與 Senate eFD 官方申報、IEObserve，以及本地 Podcast 轉錄、逐字稿與筆記摘要 pipeline 產生的內容。
Stockcast 有股癌逐字稿、股癌筆記、皓角逐字稿或財經筆記嗎？
有。頁面會整理股癌 Podcast 重點、財經皓角逐字稿與筆記摘要，方便用單頁快速查找。
Stockcast 可以追蹤 Pelosi 國會交易嗎？
可以。Stockcast 每天整合 House Clerk 與 Senate eFD 官方公開申報資料，更新 House / Senate 最新交易揭露與 filed date，包含買賣方向、交易金額範圍與申報日期，讓投資人第一時間掌握美國國會議員交易動態。
Stockcast 有財經皓角逐字稿或游庭皓筆記嗎？
有。Stockcast 每天自動整理財經皓角（游庭皓）Podcast 的重點摘要與市場觀點筆記，不需要完整看影片，也能快速瀏覽財經皓角的每日財經分析、總經觀察與投資邏輯。
Stockcast 的底部信號是什麼？
Stockcast 使用 5 個客觀市場指標：Fear & Greed 極度恐懼（<25）、VIX 超過 28、SPY RSI 低於 35、SPY 200 日均線偏差低於 -5%、SPY 52 週回撤超過 -12%。信號越多觸發，代表市場越接近歷史性恐慌底部區間，可作為逆向佈局的參考背景。
Stockcast 是投資建議嗎？
不是。Stockcast 提供的是資訊整理與市場觀察，內容僅供參考，不構成任何投資建議或買賣推薦。
Market Briefing Summary
Stockcast 在 2026-09-24 06:55 TST 更新本日市場晨報，目前 Fear & Greed 指數為 35、VIX 為 15.18、情緒信號為 0/6（正常修正）。頁面同時整理市場溫度、主要指數、總經數據、每日盤前整理、股癌逐字稿與股癌筆記、財經皓角逐字稿與筆記、IEObserve 產業脈動與 國會交易追蹤。
Stockcast by 留白工作室 · Auto-generated · 2026/09/24 06:55 TST
hello@blankspaces.uk · @blankspacestw · 留白工作室